$永贵电器(SZ300351)$ 摩根士丹利亚太团队近期也是连续强调，亚洲工业周期的底层驱动力正在从传统地产、一般制造补库存，转向AI及其基础设施、能源安全与能源转型、国防及供应链韧性投资。摩根士丹利预计，亚洲固定资产投资规模有望从2025年的约11万亿美元升至2030年的16万亿美元，2026至2030年名义投资年复合增速约7%，明显高于近年水平。从亚洲视角看，AI的真正含义是：芯片、存储、连接、服务器、光模块、数据中心、电力系统和云基础设施的全面扩张。
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