$江丰电子(SZ300666)$ $中船特气(SH688146)$ 中国对高纯钨粉出口实施管制，直接卡住日本半导体产业链命脉。六氟化钨、钨靶材作为3D NAND、HBM、DRAM等核心存储芯片的刚需材料，上游原料完全依赖中国，如今供给收紧，价格全线暴涨。日本相关企业因断供已面临高端产能停摆，全球存储芯片扩产受阻，国产钨靶龙头江丰电子、六氟化钨核心厂商中船特气将深度受益，钨产业链的国产替代逻辑进一步强化。
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