霍尔木兹海峡封锁风险再度升温，美伊对峙升级直接冲击原油、成品油海运航线，过往红海扰动带来的运距拉长、运力变相收缩的逻辑有望重演。 目前 MR 运价从前期高点回落震荡，市场提前博弈缓和预期，股价同步调整，但全球成品油库存仍处在历史低位，大规模补库尚未落地，基本面支撑牢固。 招商南油二季度运价中枢依旧显著高于去年同期，半年报业绩高增确定性充足，当下股价落入合理偏低区间，下跌就是股息底仓加仓机会。地缘突发利好情绪端，叠加三季度出行旺季加持，一轮级别反弹行情值得耐心持有等待兑现。$招商南油(SH601975)$$招商轮船(SH601872)$$中远海能(SH600026)$
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