大家好，我是你们的老朋友吴昊。$方正富邦核心优势混合A(OTCFUND|018815)$$方正富邦核心优势混合C(OTCFUND|018816)$
6月12日，A股三大指数集体走强，Wind数据显示，截至截稿，存储器指数涨幅2.11%。
今天存储芯片走强直接催化在于昨晚美股存储芯片板块的普涨，今天早上韩国股市开盘，两大存储巨头迎来强势爆发。
消息面上，川普释放利好宣布停止对伊朗的攻击，大大的缓解了科技股的冲击，迎来一波反弹。
在存储芯片产品端，价格上行趋势已全面确立。基于当前供需紧张格局，多家机构已将2026年第四季度普通DRAM的涨幅预期从此前的8%至13%上调至18%至23%。TrendForce预测，2026年二季度一般型DRAM合约价格仍将上涨，NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价效应不减。
值得注意的是，AI产能对传统产能的“虹吸效应”正深刻改变整个存储产业格局。三星、SK海力士、美光自2025年下半年起，将70%至80%先进晶圆产能优先分配至HBM和高端DDR5产品。这种产能倾斜的直接后果，就是其他细分市场的供给被持续抽离，推高了包括车规级存储在内的产品价格。2026年3月至6月短短三个月时间内，国内车规级存储芯片整体价格涨幅达到180%。
由此来看，支撑存储板块的两大核心驱动力依然稳固：一是AI算力建设持续拉动高性能存储需求，二是国产替代进程持续深化，自主可控趋势不可逆转。在全球半导体市场保持较高增速的背景下，存储芯片涨价动能依旧强劲，行业投资相对确定性较高。
值得强调的是，当前存储板块正处在“超级周期”的确立期，AI算力基建（服务器端）正加速向端侧应用（AI PC、AI手机）传导。本轮行情与传统周期性复苏的本质区别在于：其驱动力并非单纯的宏观经济回暖，而是AI技术变革所引发的供给侧产能结构性挤压。这种由技术创新催生的新供需格局，有望为存储芯片行业带来更持久、更具弹性的成长空间。
存储器指数：8841241.WI
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