今日回顾
金钼股份 601958
今天钼板块全线爆发，板块涨幅超过5个点。金钼股份直接竞价涨停，全天一字板，收盘稳稳封住。换手率极低，量能萎缩，封单资J巨大，资J惜售意愿极强。G司是世界领先、国内产销量最大的钼业龙头，SK海力士以钼代钨的逻辑资J认，一次性顶到板上。今天没给任何搭上机会，能做的就是祝里面的人继续吃肉。看到产量第二的盛龙股份也一字板，赶紧找后排。驰宏锌锗是储量第二（在办采矿）。
这里有个伪钼业，要提醒一下兄弟们，洛阳钼业的钼营收占比只有3%，只点他家铜的1/10，挂的是钼名实际是个铜矿，不是纯正钼标的，别踩坑。
核心驱动在于SK海力士375层NAND量产在即以钼代钨，机构预测NAND钼用量将快速增长，企业作为全球钼业龙头技术路线切换弹性最大。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
兴发集团 600141
今天以涨停价开盘，9点26分封单近10万手，气势很足。但开盘后直接炸板，直线深度下挫，下跌幅度近8.5个点。随后有资J接力承接，盘中一度冲高到接近9个点，但出盘同样巨大，量比冲到4以上。收盘涨幅大幅收窄，日K收出长下影线的天量大阴线，成交额超过32亿。硫磺涨价、热法磷酸涨价逻辑没变，电子级氢氟酸的故事还在，但资J在炸板后选择兑现，分歧很明确。这种惊魂一跳的走法，没有必要去当群演，旁观观察更稳妥。
核心驱动在于硫磺价格站上万元关口推动热法磷酸及黄磷价格走强，企业热法磷酸和黄磷产能位居行业前列，同时电子级氢氟酸等半导体材料业务加速放量，周期与成长双轮驱动。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
昊华科技 600378
企业是国内氟化G龙头，特种气体产品线齐全，六氟化钨价格同比涨幅超过两倍，逻辑很硬。但企业昨晚发布了澄清公告，明确表示六氟化钨产品收入占比仅为0.13%，不会对G司业绩产生重大影响。今天直接低开低走，直接跌停。六氟化钨的国产替代长期缺口确实存在，但短期情绪冲击加上创收盘集中出逃，这一轮调整在所难免。长期看好的逻辑不变，但短期需要等待洗盘完成。
核心驱动在于六氟化钨价格同比暴涨超两倍，韩国供应商宣布下半年大幅涨价，全球供应链紧张，企业作为国内氟化G龙头具备600吨/年六氟化钨产能，一季报业绩高增验证基本面改善趋势。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
二、持仓总结
驰宏锌锗 600497
昨天钼板块全面爆发，驰宏锌锗作为金钼股份之外辨识度很高的钼概念随涨品种，早盘表现抢眼。G司是中铝集团旗下企业，控股子G司金欣矿业持有岔路口钼铅锌多金属矿勘探及外围勘探两个探矿权，已探明钼金属储量247万吨，是目前全球已探明最大的斑岩型单体钼矿山，采矿权证正在积极办理中。SK海力士以钼代钨的产业趋势明确，作为隐蔽的钼矿资源标的，一旦采矿权证落地，钼业务有望从零到一实现突破，业绩弹性较大。
核心驱动在于控股子G司金欣矿业拥有全球最大斑岩型单体钼矿山，已探明钼金属储量247万吨，SK海力士以钼代钨驱动钼需求增长，企业正积极推进采矿权证办理。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
中船特气 688146
行业老大今天被老二带崩了。昊华科技澄清一出，整个六氟化钨板块全部熄火。中船特气早盘一度跌近20个点，收盘仍跌超过13个点换手率接近2成，属于典型的放量大跌，天量换手下资J大规模出逃的痕迹明显。两个多月股价从40元涨到350元，涨幅超过800%，短期积累的创收盘过大，昊华科技的告示只是导火索。长期看，中船特气全球产能第一的地位没变，下游覆盖头部大厂的趋势没变，但短期这个位置需要时间消化。如果盘中出现修复，考虑锁定部分利润，不急于回补仓位。那么大的创收盘，总要给点时间消化。
核心驱动在于六氟化钨供需紧张价格大幅上涨，作为全球产能第一的供应商直接受益，下游客户覆盖国内外头部芯片厂，新产能项目已纳入规划。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
中天科技 600522
今天整体是横盘节奏，盘中一度涨超5个点以为要雄起了，但后继无力。午盘后更是单边回落，收盘小幅下跌。换手率近10个点，量能还算温和，盘口资J并没有形成一致方向。光纤预制棒涨价逻辑没变，企业15.18亿数据中心MPO光纤跳线大单从6月起执行，全年业绩高增确定性强。北向资J持续净买入，配置意愿比较稳定。光通X板块后续如果要反弹，中天将是领涨品种。
核心驱动在于光纤预制棒大幅涨价进入量价齐升周期，G司是全球屈指可数的"棒—纤—缆"全产业链厂商，海缆在手订单排至2027年，一季报业绩高增确认基本面拐点。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
太极实业 600667
今天高开近7个点，但随后一路走低，放量收跌，收盘跌幅较大。全天振幅超过12个点，换手率高达20%，主力资J由流入转为大幅流出，全天净流出超8亿元。核心原因有三：一是10个交易日内累计上涨超33%，创收盘集中兑现；二是存储封测板块集体走弱，失去情绪掩护后高位抱团瓦解；三是前期利好已充分定价，股东会召开形成短期催化剂兑现点。大跌并非突发利空，而是短期过热后的正常技术性回调与情绪退潮。但仍然在5天均线上，趋势还在。
核心驱动在于深度绑定SK海力士，承接其全球四到五成DRAM封测产能，同时与长鑫存储实现"工程+封测"全链条合作，HBM4技术验证通过，双轮驱动封测业务持续放量。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
三、历史统计
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