今天晚上，全球资本的聚光灯都打在SpaceX身上。开盘大涨29%，散户订单超过1000亿美元，总需求预计超3500亿。但就在这历史性时刻，美股其他太空概念股集体暴跌，维珍银河跌了25%，直觉机器跌超10%。这是典型的【流动性虹吸】——巨无霸登场，同赛道的小票瞬间失血。


你所在的A股市场，今天走的是另一条逻辑线。上证指数收在4031.51，涨了1.12%，但带节奏的不是科技，而是黄金、锌、铅这些硬通货。有色板块包揽涨幅前五，资金净流入以数十亿计。这个盘面语言很直白：市场在交易【滞胀与避险】，而不是交易星辰大海。恐贪指数读数43.33，处在历史38.80%分位，近20日情绪变化剧烈，跌了21.56%，说明场内情绪正在从犹豫区间向恐惧边缘滑落，观望筹码很密集。


对你持有的仓位来说，今晚最关键的一组数据是美国一年期通胀预期降到4.6%，明显好于市场预估的4.9%。这意味着美联储鹰派加息的底气可能会被削弱，对成长股的估值压制会松一口气。但欧洲央行管委还在说加息任务没完成，外部紧缩的阴影并未散尽。A股今天半导体板块领跌，大基金持股概念资金流出近百亿，而盘后深交所披露本周对175起异常交易采取措施。存量博弈的气氛很浓，钱从高位科技出来，扎进了有色。这不是轮动加速，这是防守姿态。


数据来源：微信小程序【全球恐贪指数】


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