日本村田和东京诱电因为稀土材料短缺无法交付高性能MLCC 产品，英伟达等下游客户将订单转移给韩国的三星电机。
三星电机在韩国和中国扩产，博迁新材是三星电机高性能镍粉的最大供应商，受益于客户转单带来的业务增量。
MLCC扩产周期三到四个月，比存储扩产容易多了，博迁新材这种上游核心材料供应商直接受益于下游扩产，量价齐升。
券商做一致性预期的时候没有考虑到这点，因为中国对日两用物项管制发生在一季度二月份，机构资金又觉得目前博迁新材估值过高吸引力不足，导致目前有巨大的预期差。
所以说业绩预期没有cash in在股价上，不要焦虑，安心持股就好
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