$海光信息(SH688041)$  

一、 事件驱动

美商务部勒令Anthropic切断旗舰模型对外访问（含外籍），周末持续发酵。市场解读为：模型禁运常态化 → 国内加速迁移国产大模型 + 自建本地算力集群 → 国产AI硬件底座（CPU/DCU、存储、晶圆代工、半导体设备、算力基建）需求重估上调，自主可控叙事显著强化。

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二、 6.12主力抢筹明细（截图中前八支）

  • 佰维存储（688525）：当日 +1.12%，主力净流入 +11.64亿｜企业级SSD/HBM模组，AI存力先锋
  • 芯原股份（688521）：当日 -2.89%，主力净流入 +4.85亿｜芯片IP授权，ASIC定制及Chiplet概念
  • 德明利（001309）：当日 -2.36%，主力净流入 +8.35亿｜存储主控/模组，受益存储涨价周期
  • 海光信息（688041）：当日 -3.39%，主力净流入 +14.91亿｜国产CPU/DCU，算力底座总龙头
  • 江波龙（301308）：当日 +0.02%，主力净流入 +11.11亿｜存储模组，智算中心配套
  • 华虹宏力（688347）：当日 -1.35%，主力净流入 +9.15亿｜晶圆代工，国产芯片流片承载
  • 拓荆科技（688072）：当日 -1.54%，主力净流入 +7.59亿｜CVD薄膜沉积，晶圆厂扩产核心设备
  • 普冉股份（688766）：当日 +0.78%，主力净流入 +8.17亿｜NOR/SLC NAND，端侧AI存储

    • 合计主力净流入：约 75.77亿。前八支在股价多数绿盘承压时遭大单坚决买入——典型分歧中期“逆势吸筹”信号。

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    三、 下周（6.16起）推演

  • 若放量突破周五高点并站稳 → 确认脱离分歧中段，开启主升浪；
  • 若高开无量 / 冲高回落留长上影 → 日内洗盘，按手册等回踩不破支撑再加。
  • 重点关注风向标：
  • 海光信息：算力总龙头，资金认可度最高，决定板块高度；
  • 佰维存储 & 江波龙：存储双雄，情绪先锋，看开盘半小时承接；
  • 芯原股份：IP+Chiplet逻辑补涨，关注持续性。

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    四、 风险提示

  • 若大盘高开低走，AI硬件可能随情绪退潮；
  • 注意个股分化：龙头强者恒强，跟风股易冲高回落；
  • 关注量能配合：无放量上涨均为诱多。

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    结论：前八支主力抢筹力度强劲，叠加禁令催化，AI硬件国产替代主线已明确，下周重点盯海光、佰维、江波龙三只核心，顺势而为，不追高，回踩支撑再介入。


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