利用周末的时间，先总结一下上周的操作思路，并对下周的操作做一个预判。
上周我们总体的思路是高切低，但主要还是在科技里面高切低，而不是去碰几年躺在地板上的老登股，上周重点分享的国产替代方向如工业气体和光刻胶，电子布标的，都有很不错的表现，(比如华特气体，南大光电，彤程新材，山东玻纤，远东股份，铜冠铜箔等），虽然周五量化资金乘美股大涨对科技股实施了一场大收割，但我感觉科技股高开低走并不会影响其总体趋势，调整一下以后，市场的重要机会依然会在硬科技，特别是存储芯片和光通信，这是人工智能作为未来最大成长确定性的情况下，未来业绩预期最好的方向，但任何股票都不可能天天上涨，适当调整一下，是为了后市更好地上涨。那么下周的机会主要在哪里呢？
上周五硬科技高开低走，航空航天，稀有金属，还有老登板块集体走强，而老登股我们是坚决不做的，这就为我们下周的操作增加了很大的难度。所以我下周的思路依然是在硬科技板块里面高切低，下面分享一下我看好的标的！（因粉丝较多，分享的个股也比较多，萝卜青菜，各有所爱）
中材科技
全球玻纤龙头，高端低介电电子布适配 AI 服务器，通过英伟达认证，订单排至 2027 年，风电叶片稳健，2025 年净利同比翻倍。该股被调出中证500指数后连续下跌，明显跑输同板块的山东玻纤和中国巨石等股票，6月12日利空出尽，有强烈的补涨要求！
香农芯创
AI 存储超级周期 + SK 海力士 HBM 独家代理 + 长鑫存储国产替代 + 业绩爆炸， 5 月，上调海力士采购额度至88 亿美元（+340%），全年营收有望700-900 亿，业绩天花板打开。，属于存储链最核心的 “量价齐升 + 自研突破” 双重受益标的。
柏诚股份
核心是AI 算力→存储芯片大扩产→洁净室基建刚需 ，国内市占率超 40%，12 英寸晶圆厂洁净室领域第一，对标国际龙头 Exyte+ 订单爆炸 + 龙头溢价 ，属于硬科技里的 “卖水人” 确定性标的。
博云新材
实控人为湖南兴湘国资，碳碳复材受益 C919 量产，纳米硬质合金独家量产，受益日本断供，2026Q1 净利同比增 13362%，业绩拐点明确。该股经充分调整后重新走强，有望开启一波创新高行情。
中材科技
全球玻纤龙头，高端低介电电子布适配 AI 服务器，通过英伟达认证，订单排至 2027 年，风电叶片稳健，2025 年净利同比翻倍。该股被调出中证500指数后连续下跌，明显跑输同板块的山东玻纤和中国巨石等股票，6月12日利空出尽，有强烈的补涨要求！
豫能控股（也可选大唐发电）
河南能源平台，火电稳现金流，新能源装机高增，参股先天算力切入 AIIDC，鲁山抽蓄落地，煤价下行 + 算力叙事驱动估值修复。多头趋势非常明显。
嘉环科技
深度绑定华为，智算中心总包 + 算力租赁，政企智能化营收占比超 44%，在手订单 53 亿，2025 年现金流转正，AI 算力基建高景气。低位启动，后市空间巨大！
中富电路
AI 服务器 PCB 核心供应商，独供谷歌 TPU 电源模块，绑定华为，泰国工厂投产，2026Q1 毛利率升至 27.06%，高端产品放量。
以上点评及个股仅供参考，不作为投资依据，据此操作，后果自负！
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