短期震荡是机会，长期会好的超出想象。
1、业绩。今年盈利100多亿打底，这是股价锚，持续涨价和市场份额扩展，未来几年持续上涨，明年180亿、后年250亿，这个预期形成之际，股价至少到1000元。缺货成长期，未来两年确定缺货、未来三五年逻辑上还是供不应求；更长期看，ai对存储的需求，不知是否有尽头，只有无法大量扩产。（国内只有兆易和长鑫可以生产存储，原厂只有这两家，行业门槛高不高？兆易是fabless，晶圆工厂只有长鑫能生产存储，其他家生产不了一点）
2、资金关注。长鑫上市，虹吸不到兆易，两者是协同关系，其他的不好说，而吸的最多的是老登，存储产业链都是虹吸其他板块的好东西；外资做多etf，更是外资视角确立了兆易的产业地位，外资的眼光真比内资强太多了，至于是否有利，请问做多海力士的etf，无论股的、港股的、美股的，当然是对正股向上更有利，看好才会做多；
3、股价节奏。回顾下，一季报出来后，开始创新高拉升；未来看，二季报出来前，应就会开始创新高拉升，市场一致性预期开始增强了，会提前开始拉升，短期还会有涨起、回调的走势，完成短暂而快速的三次回调整理（这个预测，基于市场股价常规走势，没有更可靠的依据）；正常的话，长鑫6月底上市前夕开始拉升、上市后部分分流然后因市场优质存储原厂筹码只有两家且协同紧密而会同步拉升完成500到600的拉升；二季报出来后，大超一般性的市场预期，再继续创新高拉升30%以上。股价应是600上800的节奏；各种定制存储消息会陆续进入落地/量产阶段而告知市场，车规、NPU等。未来定制存储会有非常广阔的市场空间，其潜力可能超过标准型存储，想象空间非常大，各国际大厂做定制型存储，应是大势所趋，应用效率高且产能可锁定。
如果市场看到二季报超预期，简单一算就能看出年内盈利超过100亿，且不管其他股权投资的增持盈利，不排除在三季报出来前后，达到大家目前期望最高的股价。
总结：业绩是王道，是股价的锚，长期缺货涨价及市场份额的提升、定制存储等新业务的快递落地，加上与长鑫的协同（长鑫这几年应是奔向10万亿市值，业务也与兆易高度协同），市场可能需要不断迭代对兆易未来的成长及股价预期。三星海力士美光闪迪等海外存储公司，也会不断创新高，共振带动存储公司股价不断向上。
光模块，可以涨两年；存储，可能不止涨两年。每一次达到高位，可能都是下一阶段的起点。需求没有尽头，产能无法海量释放，这样的行业现状和逻辑不变，盈利和股价就不会停止向前。
（无意唱空唱多，仅分享个人观点）
本文作者可以追加内容哦 !
