$金钼股份(SH601958)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $铜陵有色(SZ000630)$
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
钼：金钼股份、盛龙股份
钨钼：安泰科技
锌：驰宏锌锗、锌业股份
磷化铟：宿迁联盛
六氟化钨：和远气体
低空经济：宗申动力
金融：中银证券
二、美伊达成和平协议
伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，伊斯兰堡备忘录正式签署仪式将于19日在瑞士举行。
国际油价周五晚间和周一早盘大幅回调。
中东重建：中工国际、北方国际
航空：华夏航空、中国东航
三、央视财经：制冷剂一剂难求 价格同比去年涨超30%创近10年同期新高
小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。 (央视财经)
制冷剂：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源、多氟多
四、英飞凌氮化镓产品在中国禁售
日前，最高人民法院作出临时禁令复议裁定，维持苏州中院此前判决，正式禁止英飞凌相关氮化镓（GaN）产品在中国境内销售、许诺销售及进口，并驳回英飞凌全部复议请求。
氮化镓：三安光电、海特高新、露笑科技、华润微
五、碳酸锂期货重回17万元关口 锂电7月排产预计环比增长5-10%
上周碳酸锂期货主力合约收报17.5万元/吨，周涨幅6.6%，终结了此前近一个月的回调。碳酸锂自2025年6月低点5.8万元/吨已累计反弹约200%。目前碳酸锂价格已经走出长达两年的深度下行周期。产业层面，储能项目需求旺盛，AI算力基建、电力市场化改革与新能源增量共同推升供需紧张状态。联合国贸易和发展会议发布报告称，预计2024年至2040年间全球的锂需求将增长353%。
锂电：7月排产预计环比增长5-10%。
锂电：盛新锂能、融捷股份、永杉锂业、大中矿业
北交所+锂电：天宏锂电
六、HVLP算力铜箔长单已排至2027年
AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达18-24个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-终端”四级严苛认证，产能扩张壁垒极高，预计供需紧张将进一步持续。
铜箔设备：泰金新能
药水：天承科技
铜箔：宝鼎科技、铜冠铜箔、德福科技
七、行业要闻
1、众擎机器人将向港交所提交IPO申请，估值破百亿。（多伦科技）
2、追觅科技正在考虑在香港上市。（嘉美包装）
3、张雪机车艾米利亚罗马涅站首回合夺得冠军。（宏昌科技）
4、美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5。（智谱、MINIMAX、昆仑万维）
5、蚂蚁集团正秘密测试AI 版支付宝。（君正集团、华信永道）
6、11个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到2030年渗透率达到40%，保有量突破160万辆。（中国重汽、汉马科技）
7、湖北江城实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容。（火炬电子）
8、新闻联播：智算需要的光纤数量是传统服务器的200倍以上。（长飞光纤、亨通光电）
9、头部变压器企业普遍在手订单饱满，部分企业已上调产品价格。（中国西电、三变科技）
10、证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请。
11、金山云：AI算力相关产品服务上调约15%-50%。
12、央行6月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作。
No.2 公告精选
一、日常公告
广西能源：拟10.5亿元购买桥巩能源33.72%股权
万丰奥威：拟公开摘牌收购飞机工业35%股权 交易底价合计约25.04亿元
申昊科技：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目采购合同
风 语 筑：拟2000万元投资松应科技 12个月累计投资不超2.2亿元
川润股份：全资孙公司拟投资液冷系统关键零部件产业化建设项目
天通股份：铌酸锂晶圆材料6英寸和8英寸已量产 12英寸完成研发验证
万马股份：机器人电缆从互联集成线缆向本体线缆和线束延伸并实现批量交付
万科A：第一大股东深铁集团向公司提供不超11.4亿元借款
深南电路：拟定增募资48.82亿元 用于AI算力电子电路产品项目等
丰元股份：拟募资14.28亿元用于年产10万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料改扩建项目等
京东方A：板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全自动化设备通线 该试验线设计产能1000片/月
三安光电：间接控股股东三安集团被申请破产重整
必得科技：实控人拟协议转让公司6.614%股份
金海高科：控股股东协议转让29.6%股份过户完成 控制权变更
二、停复牌
*ST海源：复牌，摘帽，海源复材
*ST威尔：复牌，摘帽，威尔泰
ST名家汇：停牌一天，摘帽，名家汇
*ST兰黄：停牌一天，摘帽，兰州黄河
ST联创：停牌一天，摘帽，联创股份
*ST立航：停牌一天，摘帽，立航科技
*ST原尚：停牌一天，摘帽，原尚股份
*ST海钦：停牌一天，摘星，ST海钦
三、地雷阵
好 上 好：股东拟减持3.05%股份
冠城新材：股东拟减持3.00%股份（2连板）
博瑞医药：股东拟减持3.00%股份
北京文化：股东拟减持3.00%股份
海阳科技：股东拟减持3.00%股份
中瓷电子：股东拟减持2.09%股份
智新电子：股东拟减持2.00%股份
美 迪 西：股东拟减持1.12%股份
九州一轨：股东拟减持1.00%股份
南亚新材：股东拟减持1.00%股份
*ST广糖：因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案
中国软件：在政府采购活动中构成恶意串通 被财政部罚款4.05万元并被禁止参加政府采购活动一年
阳谷华泰：原材料仓库发生火灾事故阳谷工厂已暂时停产 预计对2026年度经营业绩产生一定的影响
本周解禁市值：燕东微272亿、华新科技31亿、星源卓镁27亿
四、异动公告
宿迁联盛：汇智光芯已资不抵债且无任何专利
新 金 路：60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中 未达产达效
和远气体：公司规划的电子级六氟化钨等电子特气产品尚处于试生产阶段
中航西飞：与北方特气无股权或业务合作关系 未规划新增六氟化钨产线
金钼股份：钼市场总体呈上涨运行态势 国内钼铁价格较年初上涨26.09%
逸豪新材：HVLP铜箔量产进度比部分同行业公司较慢 目前尚在样品测试、分析及认证阶段
福光股份：应用于航天领域的产品销售收入占营业收入的比例约为3.48% 对公司业绩影响较小
富信科技：MicroTEC产品产能利用率95%以上 已与Coherent、华工科技、索尔思等客户建立良好合作关系
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘集体上涨。
芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%
SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：宿迁联盛、和远气体
2连板：金钼股份、盛龙股份、海亮股份、宗申动力、冠城新材、威高血净、新金路、深桑达A
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、金属（15）
2板：金钼股份、盛龙股份、新金路
1板：安泰科技、驰宏锌锗、锌业股份、潮 宏 基、铜陵有色、豫光金铅、招金黄金、株冶集团、南矿集团、洛阳钼业、北方铜业、新 威 凌
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价。
事件3：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。
2、AI硬件（11）
2板（PCB）：海亮股份
1板（PCB）：方正科技、平安电工、逸豪新材
1板（光通信）：泰晶科技、瑞玛精密、福光股份
1板（其他硬件）：泰永长征、雄韬股份、德冠新材、金田股份
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
3、军工（9）
1板：中航西飞、航天发展、天奥电子、中天火箭、航发科技、晨曦航空、中航高科、北摩高科、成飞集成
事件1：求是网发表文章，认清日本新型军国主义本质。
事件2：媒体报道，中航西飞旗下北方特气(自贡)材料科技有限公司正式发布高端电子特气产业基地建设规划，新增六氟化钨产线，一字板带动军工概念。（盘后澄清）
4、公告涨停（8）
宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年（6.9）
威高血净：拟收购威高普瑞100%股权（6.11）
迪 生 力：拟9800万元收购广东全芯半导体30%股权（6.12）
蓝箭电子：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权（6.12）
冀衡医药：三圣股份6月12日起改称冀衡医药（6.12）
中色股份：公司获得蒙古国铜冶炼项目最高评分（6.12）
青龙管业：中标2.25亿元宁夏青铜峡灌区现代化改造工程（6.12）
立霸股份：第二大股东拟公开征集转让14%公司股份（6.12）
5、消费（8）
1板：安 德 利、诺 普 信、依依股份、博纳影业、中百集团、金禾实业、祥源文旅、宁波中百
事件：2026年中国电影暑期档已有超过50部影片锁定档期上映，电影《抓特务》定档6月19日，电影《四渡》定档6月26日，电影《澎湖海战》 定档7月25日。
6、半导体（6）
4板：和远气体
2板：深桑达A
1板：必得科技、国投中鲁、狮头股份、肯特催化
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
7、机器人（5）
2板：冠城新材
1板：麦迪科技、嘉美包装、多伦科技、瑞鹄模具
事件：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
8、低空经济（4）
2板：宗申动力
1板：中信海直、万丰奥威、祥源文旅
事件：6月7日，央视财经报道，飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞。
9、金融（3）
1板：中银证券、赢 时 胜、财达证券
事件：2026陆家嘴论坛将于6月17日至18日召开，上海市委金融办、中国人民银行上海总部、国家金融监督管理总局办公厅、中国证监会上海证监局等相关负责同志出席。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高22家，昨日42家，前日31家（找对标，看行业趋势）
主要集中在PCB、金属、半导体材料
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