指数
1.指数今天缩量大涨，明天是否会继续涨？今天量化和机构抢筹一天，这是结束还是开始？
2.上方的压力位是哪里？4150
3.反攻什么时候会结束？不轻易看空，多做T滚动为主
4.信念：上面是对行情短期走势的看法，长期则更要简单，你就坚定的看涨就行了。广义货币不断的增长，居民存款的不断增加，GDP的走高，股市总市值和GDP的比重却不高，这些原因垒加在一起，长期行情的走势方向非常明朗，坚定做多，而且未来很难找到比股市更好的投资标的。
板块
主线仍然是科技，市场不具备大级别风格切换的基础，要切也得未来某一天科技带着大家集体向下加速再找新桌子，后面大仓位还得在科技里找机会；存储，光纤，光纤的上游，代工的上游，芯片的上游，磷化铟、六氟化物
低位的有色、锂电、储能，中报窗口里个别环节值得多看两眼，有概率修复出来一个新高；
今天进场云南锗业，尾盘看到一个比较有意思的东西，炒股再次已经炒出玄学了，哈哈~
目前持有：
云南锗业：今天开盘继续进场，盘中再次封板，后续持续跟踪
中科曙光：算力带动反弹行情，后续持续跟踪
通富微电：看好新高位置，后续持续跟踪
隆扬电子：浮盈持有中，继续看好后市主升浪趋势，后续持续跟踪
明日开仓计划
北京君正：存储芯片，继续看新高
生益科技：CCL（覆铜板）是PCB（印制电路板）上游的核心材料细分
$隆扬电子(SZ301389)$ ">$隆扬电子(SZ301389)$ $中科曙光(SH603019)$ ">$中科曙光(SH603019)$ $云南锗业(SZ002428)$
以上是我个人的复盘总结，不能做为投资建议，股市有风险，决策需谨慎！
磷化铟：
有关磷化铟的逻辑，之前讲不少了，磷化铟是目前市场上确定性更好的方向。
磷化铟的确定性超过了CW光源和EML。
毕竟，CW光源、EML的上游是磷化铟，没有磷化铟，光芯片就生产不了，更不要说光芯片的下游光模块了。
据日本媒体周一报道，全球磷化铟衬底巨头之一的JX金属计划倍增光学芯片晶圆产能，以满足数据中心的强劲需求。据悉，公司计划到2030财年前在日本投姿1200亿日元，以提高磷化铟衬底产能。结合已在进行中的扩产，整体目标是将产能较2025财年提高“7至10倍”。这也是JX金属在半导体材料事业有史以来最大规模的投姿。
磷化铟的缺口是70%。
磷化铟，还有一层逻辑，就是中国的出口管制在不断收紧。
云南锗业卡位两个赛道，一个磷化铟，一个是锗。
锗主要是光纤的原材料，磷化铟是光芯片的原材料。
磷化铟的制造良率目前国产底，需要在良率上突破，业绩的释放需要需求没有问题，主要是看爬坡、良率、产能这些关键旨标如何发展。！
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