周二早盘前瞻：光芯片+稀有金属双风口，云南锗业上行势头有望延续

$云南锗业(SZ002428)$002428：锗战略资源+磷化铟衬底+航天光伏

昨日大幅高开后全天震荡向上，稳稳封板刷新阶段新高，全天换手充分，浮筹充分消化，市场进场意愿强烈。锗属于稀缺战略金属，国内供给管控严格，增量空间有限，公司作为磷化铟衬底龙头，正好踩中AI光模块迭代带来的材料需求爆发，再叠加低轨卫星、红外军工持续放量，三条高景气赛道同步赋能，成长逻辑彻底打开。长安哥还是比较看好它后续的上行潜力，今天观察点看稀有金属、光通信材料板块联动状态，早盘回踩后承接有力、多条细分赛道同步走强，冲高行情就能延续。全球算力设备持续扩容，光芯片衬底国产替代节奏加快，叠加资源稀缺带来的价值重估，中长期向好逻辑清晰，只要市场整体偏好不快速降温，个股还有持续走创新高的充足预期。