昨天全市场缩量普反超3900只涨。资金明确抱团两路：
战略资源/小金属（钼/钨/稀土受
《矿产法实施条例》首日施行催化，金钼股份、厦门钨业、中钨高新涨停）；
AI硬科技链（CPO/PCB/玻纤，太辰光20cm涨停、中国巨石涨停受电子布涨价+算力材料重估驱动）。
反之煤炭/油气/微盘股补跌——说明资金在做"新质生产力＋资源安全"再定价，非全面牛市。
盘后驱动：矿产法实施条例落地＋地缘风险阶段性缓和（风险偏好回温）＋大摩/花旗上调AI材料链预期，持仓逻辑暂时未被破坏，但需警惕今天缩量高潮次日常规分化。
持仓处理思路：
巨石：锁。 不板再减，让利润跑。
金钼：看板块。 小金属（洛钼/厦钨）强则留，弱或自身低开闷杀→竞价直接走。
太辰光：看联动。 中际旭创/天孚强则留，板块弱或自身低开→止盈。
早盘定性三步
竞价看资源/光模块方向溢价（金钼/太辰光有无核按钮）
开盘15分看4096–4100一带量能配合
高潮次日只处理持仓，严禁追缩量秒板后排大阳线
$云南锗业(SZ002428)$ $风华高科(SZ000636)$ $中国巨石(SH600176)$
申明：文章仅为个人持仓记录与盘感分享，不构成任何投资建议，股市有风险，操作需谨慎！
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