$恒坤新材(SH688727)$  $富信科技(SH688662)$  $翱捷科技-U(SH688220)$  

恒坤新材自产的SOC和BARC两款光刻材料国内市场占有率第一，并且深度绑定国内两大存储芯片巨头，长鑫存储和长江存储，2025年两家存储公司的合计营收占恒坤新材营收约87%。

长鑫存储：恒坤新材的第一大客户，营收占比64.07%。公司向其供应光刻胶、SOC、BARC等产品，长鑫验证的光刻胶中约50%由恒坤新材供应，部分产品由恒坤新材独家供应。

长江存储：恒坤新材的第二大客户，营收占比23.12%。主要供应TEOS前驱体用于薄膜沉积，同时恒坤新材参股长存产业基金（持股3.43%），深度绑定光刻材料的供应链。

依据中国海关半导体光刻胶进口统计，2026年1到5月份，半导体光刻材料进口彻底停滞了，2026年下半年，会出现一胶难求，光刻胶价格要翻倍。