近期利空逐步落地，市场底部基本确立，大的风险解除，接下来轻指数重个股
半年报临近，继续聚焦科技硬件业绩方向，细分PCB上游当下最强持续性，结构:铜箔+电子布+树脂-覆铜板-PCB，供需缺口+涨价硬核逻辑，历来涨价题材在大A最受欢迎，包括MLCC同理，其中核心之前文章都详细普及过
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生益科技 冲高暂时减仓了部分
风华高科 板块持续超预期发酵，作为绝对核心日内再度涨停，近期预期抱团绕异动，持仓未动
圣泉集团 今日新仓
目前持仓:生益、风华、圣泉3只
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