6.16实盘分享
江丰电子(300666) 继续拿着不动
1. 半导体刚需耗材，晶圆厂天天消耗，AI算力、存储疯狂扩产，靶材需求只会越变越大，根本不愁订单。
2. 国产替代大势，以前全靠老外货，现在国外卡供应链，国内芯片厂全都换国产，它是国内龙头，高端3/5nm靶材都能供货，客户全是中芯、台积电这种大厂，订单稳得很。
3. 不光卖靶材，还有半导体精密零件第二条赚钱线，近两年业绩持续涨，现金流越来越实在，不是虚账面利润。
4. 机构一直在拿筹码，赛道长逻辑硬，短期涨跌都是洗盘，拿住吃中长期红利就行，别被小波动甩下车。
民爆光电 坚定持有
1. 老本行LED出口底子扎实，海外单子常年稳定，还有植物灯、工业防爆灯这种高利润细分，现金流稳稳托底。越南建厂避关税，外贸抗风险能力强。
2. 最大看点是跨界AI钻针，收购的厂子专门做AI服务器电路板专用微钻，现在算力服务器爆单，高端钻针缺口大、利润高，直接从传统照明切换AI硬科技赛道，估值能重估。
3. 盘子小弹性大，一旦钻针产能放量，业绩很容易爆发，游资机构都盯着，上涨空间比大盘股足很多。
4. 做定制灯具不靠低价内卷，海外认证齐全，客户粘性高，老业务稳定赚钱，有钱持续砸钱扩AI新业务，成长逻辑通顺。
简单提一嘴风险：
江丰：半导体周期波动，晶圆厂砍开支会短期影响订单；
民爆：钻针业务扩产整合不及预期、汇率波动会影响出口利润。
以上仅个人持仓看法，不构成买卖建议。#实盘记录#
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