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$昊华科技(SH600378)$  $中京电子(SZ002579)$  $深南电路(SZ002916)$  

今天最该盯的事今天最重磅的一件事，没有之一：2026陆家嘴论坛今天正式开幕，央行、证监会、国家金融监管总局三大监管部门高层全来了。这是年内最高规格的资本市场政策窗口，盘中随时可能放招——资本市场深化改革、中长期资金入市、科创金融扶持，任何一条超预期，都会直接决定6月下旬A股往哪走。今天行情最清晰的映射方向，我排个序：券商+金融科技（论坛政策改革预期直接受益）> 算力AI硬件全产业链（产业政策扶持+国产替代双重逻辑，但隔夜海外科技股大幅回调会压制早盘情绪）> 战略稀有小金属（矿产新政落地带来行业供给收缩预期）。说个重点信号：科技成长主升行情和政策博弈行情在并行，但高位题材股已经出现批量炸板，加上交易所出手降温（长盈通启动停牌核查），市场风格正在从纯题材炒作高位小票，往有业绩支撑的中低位硬件制造类标的切换。这个趋势要盯住。今天重点防范的风险也得说清楚：隔夜美股纳斯达克下跌1.15%，英伟达跌超2%，海外光通信龙头大跌7%以上，A股算力、光模块、CPO板块早盘会被压情绪；高位纯题材小票同时承受监管核查和获利资金出逃两重压力；再加上美联储6月18日议息决议落地前夕，资金整体偏保守，进攻意愿不强。