今日收盘更新百万新材料主线实盘，总资产193w+，仓位98%，单日账户大涨6.05%，单日盈利110328，简单拆解下持仓思路：

1. 联瑞新材$联瑞新材(SH688300)$  

半导体环氧塑封料核心标的，算力、先进封装长期受益，行业景气度持续，中线拿住吃趋势行情。

2. 南亚新材$南亚新材(SH688519)$ 

高频高速覆铜板龙头，AI服务器PCB刚需，海外算力基建持续放量，这波涨幅兑现基本面红利。

3. 同宇新材$同宇新材(SZ301630)$ 

细分抛光材料赛道，下游半导体晶圆扩产支撑业绩，短期小幅震荡，中长期看好国产替代。

4. 富信科技：

热电制冷细分标的，短期板块轮动偏弱，目前轻仓试错，等待轮动修复机会。

整体重仓布局半导体新材料主线，AI+算力+国产替代三重逻辑共振，赛道景气度明确，不频繁短线切换，吃产业趋势红利。

市场轮动快，短线波动平常心看待，做主线核心票才能拿住大波段。

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