大家早上好，回顾昨日A股盘面，市场行情分化特征十分鲜明，赚钱效应高度集中在双创赛道，尤其是科创50指数走出强势反攻行情，单日大涨4.69%，成为全场最亮眼的核心主线，彻底拉开板块之间的收益差距。
细分赛道里半导体产业链迎来集体爆发，上下游细分分支轮番拉升，行情呈现多点开花的强势状态。PCB电路板板块走势强劲，产业链订单回暖、国产替代持续推进的逻辑持续获得资金认可；存储芯片迎来估值修复周期，行业库存持续去化，下游AI算力、服务器需求稳步释放，带动板块个股集体冲高；半导体设备、硅片玻璃基板作为芯片制造核心耗材，长期自主可控逻辑不变，机构资金持续逢低布局；除此之外超级电容等新型储能细分同步走高，成长赛道资金抱团趋势明显。
昨天持仓半导体、科创硬件相关个股与基金的投资者收获丰厚收益，稳稳吃到一波上涨红利，而持仓传统弱势板块、没有布局科技成长赛道的投资者，则很难跟上市场节奏，盘面亏损感受明显，板块强弱反差格外突出。
但隔夜外围市场传来不利消息，给今日A股开盘蒙上一层压力。美联储最新利率决议落地，宣布当前维持现有利率水平不变，同时释放偏鹰表态，提及年内不排除再度加息的可能性，超出市场此前宽松预期。消息落地后美股市场快速走弱，尾盘出现大幅跳水行情，三大指数同步收跌，纳指下跌1.34%，标普500指数跌幅1.21%，道琼斯指数同步走低，下跌0.97%。
外围成长权重集中的纳指大幅调整，对于国内科创、半导体等高成长赛道会形成直接情绪压制，叠加海外流动性收紧预期升温，北向资金今日大概率承压流出，直接拖累大盘整体走势。综合外围利空与情绪传导逻辑来看，今日A股大盘大概率迎来震荡调整行情，早盘大概率低开消化隔夜利空。
操作层面建议保持谨慎观望，不要盲目追高昨日大涨的科技板块，短期先观察市场承接力度，区分个股基本面强弱，控制整体仓位规避短期波动风险，等待市场充分消化外围利空后，再寻找优质赛道低吸机会。$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$ #沃什FOMC首秀，维持利率不变# #存储芯片“超级周期”持续，如何掘金？# #沪指重返4100点，AI链行情还能涨多久？# #AI铜箔紧俏：HVLP4订单排到2027年# #电子布年内五连涨，供需偏紧短期难解#
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