下午布局昊华科技、永鼎股份，双线把握国产替代与AI算力两大主线，成长逻辑扎实。

$昊华科技(SH600378)$  作为中化央企，手握稀缺电子特气核心产能，六氟丁二烯全球市占领先，深度绑定国内晶圆厂，半导体、锂电、军工多赛道共振，一季报净利大幅增长，氟化工全产业链壁垒稳固，国产替代空间广阔。

$永鼎股份(SH600105)$  覆盖光通信全链条，1.6T CPO光模块批量供货，自研高速光芯片切入AI算力供应链；高温超导带材拿到大额核聚变订单，叠加新能源线束、海外电力工程稳定托底。

一卡半导体材料、一抓算力传输+前沿能源，基本面兼具业绩确定性与长期想象空间，后市具备持续上行动力。

同时时代新材，宗申动力，翔鹭钨业获利出局！其中$翔鹭钨业(SZ002842)$  成功收板！另加仓大唐发电继续格局！恭喜跟上节奏拿住的兄弟们吃肉[献花]#收盘点评#  #炒股日记#  #复盘记录#  #投资干货#  #基本面分析#  

2026-06-18 15:38:30 作者更新了以下内容

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