下午好，我是老周，接上周二的笔记，这两天AI硬件链条没停。周三整个方向继续有力量，PCB、CPO这些细分领着涨，沪指还站上了4100点。今天周四盘面，MLCC概念还在动，昀冢科技一度冲高，博迁新材、利和兴、洁美科技、宏达电子、三环集团跟着有表现，风华高科也有些波动。玻璃基板那边同样有声音，整体科技成长链还是资金比较关注的。

说实话，我周二复盘完之后，这两天又多看了会儿。今天最让我注意的，是玻璃基板方向又冒出新消息——台积电那边传出要和Ibiden、群创一起验证玻璃基板用在CoWoS先进封装里的可行性，这对整个链条算是个挺实在的推动。MLCC这边虽然有些个股因为连续涨得猛出了异动公告和风险提示（昀冢科技、风华高科都有澄清），但整体关注度没掉太多。

我今天复盘下来，短期方向上还是觉得这个链条有延续的可能。量能如果能继续配合，龙头稳住或者小幅调整后有接盘，那轮动空间可能还在。但已经大涨的品种要多留意波动，尤其是出了提示的个股，节奏上得更谨慎一点。反正我现在看，就是继续观察量能和催化，别一上来就冲太猛。

我以前在类似阶段也经历过，强势一段时间后突然冒出澄清或者分化信号的时候，最容易让人手忙脚乱。那时候我学到的一点是，别光盯着涨得最凶的，更多看整个链条的量能和是否有新东西出来（比如今天这个台积电验证的消息），这样判断起来会稳一些。

今天这些方向还是挺有活力的，我自己复盘了好一会儿：市场总在不断给我们新情况，关键是认真盯、认真想，慢慢就有点感觉了。这些纯属我一个老股民的日常笔记和心得分享，不涉及任何具体建议，就是跟大家聊聊实盘里的想法。希望对各位观察市场有点小帮助。

后续我继续写这个AI硬件链观察笔记系列，下一期可能聊聊PCB或者玻璃基板更细的动态，或者下一次轮动里的新变化，大家一起看。欢迎诸君评论区说说你们这两天的观察，一起进步！

市场永远是最好的老师，保持热情，稳稳地走。共勉！

#玻璃基板或成下一代先进封装核心材料#  $玻璃基板(BK1175)$  $宏达电子(SZ300726)$  $利和兴(SZ301013)$