豫光金铅《2026年度向特定对象发行股票预案》完整通读（公告原文梳理，2026年4月3日披露） 一、基础发行概况（预案开篇核心条款） 1.发行主体：河南豫光金铅股份有限公司（600531，上交所主板）2.披露时间：2026年4月3日，经第九届董事会第二十七次会议审议通过3.发行品种：人民币普通股（A股），每股面值1元4.募资总额上限：不超过183,900万元（18.39亿元）5.发行股数上限：不超过3.63亿股，不超过发行前总股本30%6.定价规则- 定价基准日：发行期首日- 发行底价：不低于基准日前20个交易日均价的80%- 最终价格：市场竞价确定7.发行对象：合计不超过35名合格投资者，包含控股股东豫光集团- 豫光集团承诺：不参与竞价，同价认购；保底认购≥2亿元，认购股份不超过本次发行总量30%；若无竞价则按底价认购- 锁定期：豫光集团认购股份锁定18个月；其他外部投资者锁定6个月8.实施前置审批：需国资监管批复、股东大会审议、上交所审核、证监会注册，全部通过后方可落地9.发行目的：布局泛半导体稀贵金属新材料、绿色再生循环、智能化改造、降负债补充运营资金，推进公司从传统铅锌冶炼向战略高纯材料企业转型 二、募集资金全额投向（扣除发行费用后全部投入，分项原文） 项目1：先进稀贵金属材料智造项目 - 项目总投资：240,635万元- 本次定增投入：116,000万元（占总募资63.08%，核心募投项目） 项目核心内容（预案+可行性报告原文） 1.原料来源自有铅/铜阳极泥冶炼副产物、退役动力电池回收料、各类有色冶炼渣料（城市矿山循环）；依托公司现有粗铟、碲、铋、锑、铂钯等伴生资源闭环供给。2.核心工艺采用获国家科技进步二等奖的新一代绿色高效稀贵金属提取技术，配套自研真空蒸馏、区域熔炼超高纯提纯产线，综合金属回收率超98%。3.规划量产产品（含高纯铟）- 泛半导体超高纯金属：7N/7.5N超高纯铟（远期4吨/年产业化产能）、7N高纯碲、7N高纯锌、5N高纯硒，用于光模块、磷化铟衬底、红外军工、半导体器件；现有中试线300kg/年7N铟同步并入项目扩产- 高纯贵金属：高纯金1吨/年、高纯银10吨/年、标准金锭49吨、银锭3000吨- 战略稀散金属：碲锭200吨/年、铋锭3000吨、锑白15000吨- 配套催化材料：铂钯催化剂600kg/年，用于化工、新能源催化- 再生金属：锡锭2000吨、饲料级硫酸锌5万吨4.项目定位公司“十五五”核心工程，补齐国内高端半导体高纯材料国产替代短板，打通冶炼副产回收—超高纯金属深加工—半导体下游供应完整产业链；计划2027年底竣工投产。 项目2：数智化升级改造项目 - 项目总投资：5,451万元- 定增投入：5,000万元 建设内容 搭建工业互联网、智能工厂管控平台；对冶炼车间、高纯金属提纯车间自动化设备改造升级，配套真空提纯智能控制系统、在线杂质检测设备；数字化办公、生产精益管控系统升级。作用：稳定高纯产品纯度控制、降低人工、提升全流程生产效率，适配7N超高纯金属高精度生产要求。 项目3：废水资源化项目 - 项目总投资：8,936万元- 定增投入：7,900万元 建设内容 冶炼及高纯材料生产废水深度处理、中水回用系统改造，微量稀金属富集回收装置；实现废水近零排放，满足新材料扩产后环保合规要求，降低水资源消耗与排污成本。 项目4：补充流动资金 - 投入金额：55,000万元（占募资29.90%） 募资补充理由 1.截至2025年三季度公司资产负债率73.83%，负债水平偏高，募资可优化资本结构、降低财务费用；2.匹配新项目原材料采购、动力电池废料收储、高纯材料研发、生产备货的大额营运资金需求；3.对冲铅、锌、稀贵金属原料价格波动带来的现金流压力。 三、本次定增实施背景与战略逻辑（预案论证章节原文） 1.行业背景- 半导体、AI高速光模块、红外芯片拉动7N超高纯铟、碲需求快速增长，海外高纯材料供给存在卡脖子风险，国产替代空间巨大；- 动力电池大规模进入退役周期，城市矿山稀贵金属再生回收成为国家战略方向；- 有色金属行业强制环保、智能化升级，传统冶炼企业必须转型新材料赛道。2.公司自身优势国内少数同时具备：铅锌冶炼副产粗铟稳定产出、自研超高纯金属提纯工艺、阳极泥综合回收全套技术的企业；现有7N/7.5N铟已完成下游头部客户送样验证，具备产业化基础。3.转型目标摆脱单一铅、金、银传统冶炼依赖，打造传统有色冶炼+稀贵金属再生+半导体超高纯新材料双主业，提升高附加值高纯金属业务营收占比，增厚长期利润。 四、风险提示（预案专项风险章节摘要） 1.审批风险：本次定增存在国资、交易所、证监会审核不予通过风险；2.项目建设风险：先进稀贵金属智造项目投资额大、建设周期长，存在工期延期、投产不及预期风险；3.市场价格风险：铟、碲、铅锌等金属价格大幅波动影响项目盈利；4.技术迭代风险：半导体高纯材料下游技术路线变更，导致高纯金属需求变化；5.客户拓展风险：7N超高纯铟等高端产品下游认证周期长，量产之后销售放量存在不确定性。 五、预案补充关键说明 1.此前2025年旧版定增方案已终止，本次为全新独立募资规划，募投完全聚焦高纯新材料；2.若募集资金净额少于项目所需投入，不足部分由公司自有资金、银行配套贷款补足；3.募资到位前，公司可先行自筹资金开展项目前期建设，募资到位后置换前期自筹投入。 需要我把这份预案里高纯铟相关原文段落单独摘出来给你吗？