一、机械硬盘（HDD）大宗交易价格较一季度继续上涨10%
6月19日消息，机械硬盘大宗交易价格4-6月较上一季度上涨10%，中国PC需求旺盛和SSD价格高涨引发的回退潮是两大核心驱动力。
数据显示，3.5英寸1TB产品（台式电脑和监控摄像头用）单价达到约58.9美元，2.5英寸1TB产品（笔记本用）单价达到约55.6美元，两种规格均环比上涨10%。两种产品均已连续5个季度上涨，此前每季度涨幅为1%-4%水平。
其中来自中国企业的洽购急剧增加，国产PC产能持续扩大，教育用PC搭载机械硬盘的特需保持旺盛，监控摄像头用途的需求也在同步升温。
二、SSD涨价的压力转化为HDD增量订单
SSD价格高涨放大了HDD需求回流，部分企业从固态硬盘换回新型机械硬盘。这也意味着AI对HBM和NAND的吞噬效应正在重塑整个存储市场格局，SSD涨价不仅抑制了消费端升级需求，还反向激活了原本被认为逐步淘汰的HDD市场。
供应端的收紧同样推高了价格，希捷、西部数据、东芝三大厂商优先生产面向数据中心的高利润率近线存储HDD，希捷甚至计划停产部分1TB和2TB小容量产品。
谷歌、亚马逊等超大规模云服务商包揽了近线HDD约60%的销量，且比例仍在上升，但即便如此头部企业仍无法足额拿到所需货品。
三、美国总统特朗普宣布苹果将与英特尔合作进行芯片设计和生产
特朗普在社交平台上发文称，苹果已同意与英特尔合作，在美国境内设计并生产芯片。昨日美股方面，费城半导体指数大涨6.42%，30只成份股全部飘红，英特尔股价暴涨10.64%，再创历史新高，一度涨近12%。
特朗普还表示：“我们引入了英伟达，他们同意与英特尔合作制造他们的第一层级芯片。其次，马斯克同意建造他的TerraFab，这是全球最大的芯片工厂，与英特尔的技术团队共同设计。”存储芯片股应声大涨，闪迪大涨11.54%，美光科技上涨8.70%，这两家存储巨头股价也都创收盘新高。
四、存储涨价潮继续
近期，闪迪推出索尼官方授权的 PS5 专用固态硬盘，天价定价引发全网热议。其顶配 8TB 版本优惠后仍高达 2959.99 美元，约合人民币2.5万元，而最新款 PS5 Pro 主机仅售 899 美元，还自带 2TB 内置存储。一块硬盘的价格，足以买下三台 PS5 Pro 主机还有剩余。
这也意味着，当前需求端更喜欢大容量内存。索尼曾表示，2026年所需的内存已经基本通过协议锁定价格。
（以上信息皆来自公开市场信息汇总，不构成任何投资建议）
做多半导体芯片是市场共识最强的多头交易
美银本周早些时候发布的全球基金经理调查显示，做多芯片是所有风险资产中资金拥挤度最高的多头头寸，80%受访者表示，做多半导体是市场共识最强的多头交易。尽管机构已察觉多项风险警示信号、内心存有顾虑，却不愿降低芯片持仓。
随着人工智能产业持续扩张，美光科技、闪迪等存储芯片厂商成为最大受益标的，股价一路暴涨。第一财经记者汇总发现，闪迪年内累积涨幅超810%，受益于企业级SSD、AI数据NAND需求爆发，市值超3200亿美元。西部数据年内涨幅333.17%，高容量HAMR硬盘供不应求，厂商长单锁定至2027年，AI海量训练数据推升大容量硬盘需求。希捷科技和美光科技的涨幅均超过270%。
华尔街多家机构认为，大型科技企业持续加码AI资本开支，将长期利好存储厂商。多头观点认为，AI从底层结构上永久性抬升了内存、存储的需求天花板；长期供货锁单落地，让美光与闪迪的营收稳定性大幅提升。市场正高度期待美光下周三6月24日发布2026财年第三季度财报。在上一轮财报电话会上，美光表示需求增速远超产能扩充速度，2027年存储供给紧张格局难以缓解。
马斯克：中国AI明年Q1追上Anthropic
智谱创始人：不用那么久
美国刚刚封锁了Anthropic最强AI模型，一场关于“中国大模型还要多久追上美国”的公开辩论，随即在X平台上爆发。
事情的起因是，美国政府突然对Anthropic的Fable 5和Mythos 5实施出口管制，禁止任何外国人使用，甚至包括Anthropic自己的外籍员工。为了确保合规，Anthropic只能将这两款前沿模型全面下架。
就在几天后，中国大模型公司智谱发布GLM-5.2。据悉，GLM-5.2在关键编程基准FrontierSWE上取得74.4分，仅落后Anthropic顶级闭源模型Opus 4.8约1个百分点，超过GPT-5.5。
6月19日，马斯克也加入了讨论。他认为，中国可能要到2027年第一季度，才能推出Fable级别的大模型。但智谱创始人、首席科学家唐杰直接回应：“不需要那么久。”
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