平地起惊雷，亚马逊也要做芯片了？上次听到这么疯狂还是恒大造汽车，确实觉得万科还是太保守，空了那么多房子，弄点算力中心，再投资两个商业航天链和具身智能链上的民营公司，妥妥的SpaceY啊，深圳地铁不就解套了嘛？所以说嘛，置身于资本市场，造梦是第一生产力！好啦，我们说正题：
1.AI基建仍然强盛，甚至出乎意料的强盛。
小摩说AI基建会持续到30年，估计还有5万亿美元的规模。好吧，一年一万亿美元。但是大家要意识到这五万亿美元跟之前差别很大的，这些投资基本都是芯片了，这也是亚马逊要入局的原因吧，未来的AI，长期缺算力，长期缺存储是定局。所以未来还是芯片产业链了。
2.芯片产业链怎么选？
曾几何时一直觉得芯片这个事国外就是英伟达，国内就是华为。可现在玩家明显多的多了，那对于我们来讲怎么做？那就只能做铲子股，这里我说两条我选择的标准：1.海外收入，我们知道目前AI产业链的大部分收入都是靠国外大厂带来的，那企业能够获得海外收入还是它技术能力的证明，即使在国产替代线，我想这也是华为选择产业链公司的一个标准。没有海外收入的公司，故事再好我也不敢选，入梦远比踏空可怕多了。
2.替日链，大家都知道这波AI革命里基本是日韩台吃肉，我们喝汤，但是事情在慢慢的发生变化，随着我们的管控逐步产生效果，类似六氟化钨的故事会不断上演，那么在公司选择中，替日的可能性和业绩演化就是最直接的方向。当然，首选肯定不是给日本企业提供原材料的而且能够平接日本企业订单的。
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