恭喜发财

供货英伟达M9高频覆铜板用石英布，是AI服务器、先进封装、12寸晶圆内层砂、光掩模基板的核心硬通货，直接替代进口，解决卡脖子难题。

一、石英布（Q布）核心定位

英伟达Rubin/GB300平台M9覆铜板刚需，低介电常数（2.2–2.3）、低损耗（≤0.0018）、耐高温（>600℃），适配224Gbps高速传输。

高端AI服务器PCB价值量暴涨（单机柜PCB价值+233%），Q布无替代方案。

全球仅3家通过英伟达认证，国内菲利华、中材科技实现批量供货。

二、高纯石英砂（核心上游）

凯盛科技：中国唯一、全球第四家量产6N–7N半导体级合成石英砂，替代美国尤尼明、挪威TQC、日本三菱。

应用：AI服务器、先进封装、12寸晶圆内层砂、光掩模基板核心硬通货。

三、国产化核心价值

打破日美垄断，自主可控，保障AI算力产业链安全。

性能对标国际顶尖，成本优势显著，加速国产替代。

需求爆发：Rubin架构全面采用M9方案，2026–2027年供需紧平衡$富满微(SZ300671)$  

$电工合金(SZ300697)$  $昆仑万维(SZ300418)$