深白色91906-14 22:10· 来自iPhone

$德福科技(SZ301511)$ 6月12日去南京、13日去苏州，考查我大学同学的3家公司，这次重点考查覆铜板生产企业，去生产线上看。
在与美资覆铜板公司（英伟达供应商）做总裁的同学交流时，他一改上次对内资企业的偏见，高度评价德福进步之快，他说己向美国的董事建议，让他们自己来中国看，别再怀疑德福没有卢森堡就解决不了高端铜箔的技术难题。
这次亲身感受到PCB的景气度，从覆铜板这个中间环节，来体会整个产业链的上下游。在PCB上游的覆铜板企业参观时，我同学说，他们完全没有库存，生产的覆铜板和PP下线就打包发下游的PCB企业，而他们的上游原材料，电子布、铜箔、树脂都缺货，造成他们开工率不足70 ％。他们跟上游签的订单，常常不能交货，也拿他们没办法，因为现在是卖方市场。
同学很佩服我的眼光，也佩服我能拿着德福这么久。只是他不炒股，所以也没买。但他判断PCB的景气度还会继续保持，估计短期不会结束。