免责声明：本文中盘面行情分析、市场咨询仅做参考交流，不构成任何投资交易。文中持股仅为个人记录，绝非表操作指南，还请大家独立斟酌，理性操作。
先看外围市场：
美股三大指数涨跌不一，存储芯片成为最强，应用材料大涨。费城半导体指数：+2.04%，再创历史收盘新高，对 A 股直接利好：光刻胶、半导体材料、PCB、先进封装、消费电子（南大光电、实益达等）早盘具备情绪溢价支撑。
在看看持有的个股：
$龙佰集团(SZ002601)$
昨夜外围市场化工、有色顺周期具备情绪延续基础。国际油价大幅回落，缓解化工行业成本端不确定性，利好中游化工盈利修复预期。参考第一压力17.5，第二压力18.15。支撑参看16.5。总的来说龙佰是全球钛白粉龙头，海外需求持续回暖、订单充足，并完成英国氯化法钛白粉资产收购，全球化布局完善，进一步巩固行业龙头地位，中长期盈利弹性提升。昨日放量涨停、资金大幅流入。今日若出现震荡回落就需要考虑是否出局把肉吃进嘴里了。
$南大光电(SZ300346)$
隔夜费城半导体指数大涨创新高，海外芯片大厂业绩、资本开支超预期，直接利好国内半导体材料赛道，光刻胶板块早盘具备高开情绪支撑。作为国内唯一 ArF 干式光刻胶实现 28nm 量产企业，多款产品进入中芯、长鑫等头部晶圆厂批量供货，500 吨 ArF 产线三季度爬坡放量，下半年业绩放量预期强。昨日放量强势收涨，上方压力为昨日最高点，支撑看68.5，若是破位则不要留恋，高抛低吸都行。
$实益达(SZ002137)$
美股半导体指数大幅走高，先进封装、算力芯片产业链景气度延续，直接利好公司先进封装 + 消费电子题材，早盘具备情绪支撑；但美股大型科技股集体回调，可能会压制高位小盘题材股上涨的力度。连续高换手充分洗盘，上方低位套牢盘逐步消化，5 日线持续向上支撑，短线多头结构完好，只要不跌破关键支撑10.5与10.2，震荡上行趋势不变。若是跌破了先落袋为安。
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