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【风口前瞻】万马科技(300698)：AI液冷+光通信底座+优咔无人驾驶数据闭环——7月1日深圳自动驾驶新规落地前的预期差品种

一、AI算力液冷：卖铲子逻辑的新入口

万马科技智算中心用冷板式液冷服务器机柜已完成开发，推出风冷/液冷/集装箱式/一体机四大数据中心解决方案，已向运营商及第三方IDC少量出货。在Token爆炸→AIDC耗电倍增背景下，液冷是硬需求，公司从传统机柜向液冷机柜升级，被市场当"通信机柜股"严重低估，液冷放量即是重估催化剂。

二、光通信底座：5G+算力双周期受益

公司光通信产品线覆盖光纤分纤箱、光纤配线架(FDMS)、5G拉远跳线、光器件等，持续服务三大运营商及 BAT/运营商IDC机房。AI数据中心内部互联对高密度光配线需求上升，传统通信业务稳中有升，提供安全底。

三、无人驾驶核心杀手锏——优咔科技车联网数据闭环（最硬逻辑）

这才是最大预期差：

  • 全资子公司优咔科技(Yoocar)是国内领先的第三方车联网服务商，车联网连接总量突破1750万辆，海外超120万辆
  • 与英伟达就NVAIE在自动驾驶数据闭环平台中应用开展合作，共建"遨云"自动驾驶数据闭环工具链（采集→标注→训练→仿真），缩短算法训练周期40%
  • 面向L4级无人驾驶高阶网联方案已落地——合作百度阿波罗、哈啰、曹操出行、享道出行、九识、智行者等Robotaxi/Robovan头部厂商
  • 5G DSDA双卡双通、低时延车云链路、全球合规出海——Robotaxi商业化运营必备基础设施

    • 四、7月1日深圳智能网联汽车新规——最强时间催化

    修订后的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》2026年7月1日正式施行，明确支持全市有序探索全域开放道路测试、示范应用与商业化运营试点，L4高度自动驾驶可不配备驾驶人。深圳是全国首个立法层面为Robotaxi全域商业化扫清障碍的城市，届时百度、小马智行、曹操等头部玩家加速铺车——万马科技作为优咔高阶网联+数据闭环供应商直接受益。


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