$德明利(SZ001309)$ $长电科技(SH600584)$ $美利云(SZ000815)$
晚上好朋友们！一如既往黑色周四，今天大盘放量收阳。指数在周一那天被大金融顶了上去，有点用力过猛，眼下也是回归到了正常的震荡节奏。科技方向依旧是内部在轮动切换，本周的科技明显国产链强于海外，券商更多作用于控制指数的温度。同时今天的盘面也印证了昨天的观点，科技目前并没有与大盘形成共振，这一轮时证券，像今天券商保险又在拉，指数也放量。也可以直接理解为科技目前和相对低位的金融在争抢流动性。
科技方向的应对思路就是封装与存储，这两个细分赛道在上一轮PCB周期依旧调整充分，况且中报披露的节点，寻找业支撑强的板块也是正确的思路，尤其是存储。昨晚美光的业绩预期又给这个细分赛道推向高潮。继续锚定核心：德明利、江波龙、兆易。
封装方向主要是两个消息，台积电宣布涨价和长电宣布扩产，直观体现在供需关系上。板块与存储目前还是健康上行趋势，7月中旬长鑫上市前，这两个细分赛道都会反复炒作，核心关注：长电、太极。其他方向像光纤的中天、烽火，目前性价比不高，没有先手的朋友不要再追，液冷方向因板块容量较小，只能作为题材轮动。最后就是算力，博弈业绩预期且调整充分，大多数在低位，美利、奥瑞德、协创可以观察。
券商板块从4月份的地点以来，一直走的都是上升趋势，并没有出现背离的情况。且让人安心的是多次共振指数放量拉升，对沪指独立走强的预期不断抬高。逻辑层面也是足够：今年以来的调整很多券商股已经破净没，与价值背离且底部放量就是反转信号，板块容量也足够，存在的就是估值修复预期。操作上板块还是不能日内追，左侧交易为主。核心关注：招商、国泰、ETF。
个股操作：
海亮清仓
买入有研、德明利
其他继续锁仓
以上均为个人观点，不构成投资建议！
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