昨天康宁在首尔举行的AI数据中心光通信与互连技术大会上，正式发布了名为 “玻璃桥” 的新一代玻璃基光互连技术，核心作用是解决AI服务器中光芯片与光纤之间因尺寸差异巨大而难以直接对接的难题，另外还发布了新一代CPO结构，该结构将玻璃基板和光互连相结合，它利用带有玻璃通孔（TGV）的玻璃基板形成光波导，并通过倒装芯片方式连接光学半导体。上述提及的玻璃基板以及光互连技术均是近期康宁与京东方A签署的合作备忘录将开展合作的领域。玻璃基板的功能从承载芯片的底座跃升为集成光电信号传输的载体，这不仅意味着行业价值的提升，更意味着行业门槛和产业链地位的质变，功能的定位从被动支撑到主动传输，市场之前主要锚定的是先进封装这一块蛋糕，现在它切入了数据中心光互连这一增量极大的市场。京东方A与康宁签署三年战略合作，国内唯一深度参与玻璃桥产业化企业，共建玻璃芯封装产线，自有9.93亿玻璃基封装试验线，打通TGV全流程，承接康宁国内代工、样品认证落地，从面板周期股转型AI光互连材料商，估值重塑空间大。
除了上述利好外，近期京东方A的消息催化也是挺密集：(1)与康宁签署深度合作备忘录；(2)玻璃基封装试验线通线；(3)第8.6代AMOLED生产线量产并交付客户；(4)钙钛矿中试线全线贯通并获多项国内外权威机构产品认证；(5)股权登记日涨停封板金额将近70亿，长线看多的机构资金进场；(6)臻宝科技首日上市涨幅达12倍，京东方A间接持股4.92%账面浮盈44亿；(7)同样间接持股的惠科股份周五上市，涨跌与否也会增加市场资金对京东方A的关注。
京东方A近期涨幅不小，如果没有先手仓的建议等回调盘整的时候再考虑进场，目前公司流通市值2785亿，2026年5月21日启动的次日开始每天成交额都是维持在百亿以上，这类有机构资金参与的大票大概率是走震荡上行的趋势。
特别声明：上述复盘总结仅为个人投资记录，仅供本人分析以及日后查阅使用，不构成任何投资建议，据此操作盈亏自负，投资有风险，交易需谨慎。$京东方Ａ(SZ000725)$
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