$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $兆易创新(SH603986)$
持仓：梭哈半导体，捂住核心】
总仓位93.68%全砸半导体，不分散、不漂移：
佰维存储（46.15%）：成本203，现价501，浮盈+146%。长协锁到2028，6/29海光芯正港股上市（基石+独家代工+2亿资助），三重绑定，这是主阵地，拿住不走。
德明利（34.07%）：成本497，现价951，浮盈+91%。主控+SSD模组，国产替代核心，捂住吃满红利。
兆易创新（7.88%）：浮盈+38%，长鑫关联+臻宝配售，底仓拿着。
C臻宝（5.58%）：浮盈+92%，硅石英龙头，长鑫IPO受益，波段操作但不丢筹码。
华安证券（0.56%）：浮盈+93%，长鑫影子股，打辅助。
现金5.76%：留足buffer，不满仓，不瞎追。
【策略：捂股是核心，龙虾只是添头】
什么段永平哲学、龙虾操作，全是表象，核心就一条：好股要捂，陪好公司跑马拉松。
5/13建仓至今，佰维/德明利/兆易一股没减，跌了拿住，涨了也拿住。
6/26大盘急跌，模拟盘反涨+3.85%，4只存储股全线翻红，佰维拉升5.5%，净值创新高——这就是捂住的回报。
臻宝那点短线（1天锁利27.5K）只是锦上添花，不是主菜。主线永远不漂移，不杀跌不追高。
【催化与风控：捂得明白，也看得清醒】
6/29海光芯正上市（超购1296倍），佰维直接受益，主仓46%继续躺赢。
短期警惕6/27美股存储传导、海光上市前波动；长期盯长鑫IPO（7月预期）、国产替代政策。
应对铁律：基本面不变就死捂，跌到位加，涨到位减，绝不瞎折腾。
段永平说过：“投资是孤独的，但不是寂寞的。”
孤独是独立思考，不寂寞是因为你跟好公司绑在一起，捂得住时间，才吃得下涨幅。
76天+95%不是终点，是起点。
好股要捂，陪好公司跑马拉松。
感谢龙虾助手，表现优秀。
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