$瑞华泰(SH688323)$ $联得装备(SZ300545)$ $有研新材(SH600206)$ 整理版
周六周日只有一点外围消息，美跟伊朗又起冲突，不过我觉得对行情影响不大，这类事件终究会逐步消化，阶段性扰动而已。
我认为周一大盘最好的走势是：大幅低开，随后探底回升。
关于瑞华泰：周五融资盘净卖出3500多万。这批上融资进场的资金大概率不是主力机构，主力不想让这部分资金套利离场，所以周五出现杀跌动作。
当前主线依旧是新材料、国产替代方向，这个逻辑不是讲故事，有实打实的产业需求支撑。
市场当下多数资金关注半导体芯片赛道，但我有不一样的看法：商业航天7月有可能走出主升行情。
长征十号乙还有另一款火箭，分别计划7月7日、7月10日发射，我预判这次火箭回收有望成功，上一次十号乙还是溅落的视频，可以说非常成功，我感觉七月份非常大可能回收成功。
一旦回收技术落地成功，后续发射频次会大幅提升，瑞华泰航天CPI薄膜就会进入主赛道行情；同时天银机电这类标的也会迎来大行情。钙钛矿电池、航天太阳翼光伏也会随之成为市场热点。
瑞华泰航天CPI薄膜，地位等同于PCB产业链里的碳化硅、砷化镓，覆铜板这类核心关键材料，单价极高，3000万元一吨。虽然汕尾新产能还没建成，假设未来一年出货10吨，就能带来3个亿营收。毛利润极高，所以瑞华泰底层核心逻辑没有发生变化。
另外7月固态电池也存在催化：7月1日动力电池防火新规落地实施。这里重点补充固态电池一条硬核逻辑：固态电池赛道里面，PI材料替代PVDF这件事是百分百确定的产业趋势，尤其适配硫化物固态电池路线，这也是瑞华泰非常核心的看点，公司已经和清陶能源达成合作共建实验室，专门研发适配硫化物固态电池的PI材料。
但目前固态电池板块盘面强度偏弱，当下市场资金主要还是在芯片端讲故事。
这里有一个关键点：如果芯片、PCB等当前强势板块出现回落，流出的资金很大概率会流向固态电池、商业航天这两个方向。
机器人赛道，目前没有颠覆性国产技术落地；就算有相关突破，大多是马斯克相关技术路线，国内物理AI机器人成熟度不足，老龙头个股机会有一点吧，物理ai稍微看好。
指数层面判断：如果4258点不是今年高点，年内到11月份有望冲击4600点。拉动指数的主力只会是大科技、商业航天、固态电池，不会是传统权重老白马。
消费短期没有机会，业绩端没有支撑；只有等大科技出现一轮深度调整后，年底消费才有可能迎来一波行情。
瑞华泰核心四重逻辑叠加：
固态电池（PI替代PVDF、硫化物路线、与清陶能源合作）
商业航天CPI太阳翼薄膜
PCB黄金薄膜国产替代
产业逻辑都充足。
除此之外我还在关注一批低位没启动的半导体设备标的，包括玻璃基板方向。
理想周一走势：大盘大幅低开，瑞华泰平开或者高开；或者快速回踩十日线后收回来，是最优走势。
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