$中国稀土(SZ000831)$  利好来了！

2026年6月29日商务部将日本20家军工实体纳入两用物项出口管制，切断日本军工产业链获取中国战略矿产、高纯材料、电子特气的渠道；利好四大主线：战略稀有金属、半导体电子特气、MLCC新材料、军工国产替代，下面只放行业龙头（中军+高弹性标的）。

一、战略矿产（核心主线，涨价+出口收紧双重利好）

1）中重稀土（氧化钇、镝、铽，日本军工粉体、永磁刚需）

• 中国稀土（000831）：中重稀土绝对龙头，配额国内第一，氧化镝、氧化铽产能第一，业绩弹性最大。

• 广晟有色（600259）：第二大重稀土资源标的，高纯稀土产能持续扩张。