沪指收在4073.90点，日内涨了1.16%，科创50更是拉出4.61%的实体长阳，盘面看似被科技做多情绪主导。但真正的信号集中在盘后：风华高科、中巨芯、甬矽电子、神工股份等一批半导体及元器件公司，几乎在同一时间窗口密集抛出澄清公告，直接否认与英伟达的供货关系，或是提示新材料量产尚早、估值过高。这是一次罕见的集中性风险提示，与日内的火爆恰好形成背离。
这批公告的质量和杀伤力在于，它们瞄准的不再是泛泛的“波动”，而是精准切入题材核心逻辑——谁在供应巨头订单，谁的先进材料变现。当最硬的炒作锚点被上市公司亲自拆解，追涨筹码的站队基础就被动摇了。恐贪指数此刻落在54.18，分位52.80%，近20日情绪修复了27.48%，说明市场并没有处于极端亢奋，但恰恰是这种不温不火的读数，容易掩盖局部过热。风险提示公告的集中发出，并非监管窗口指导的偶发结果，而是热度本身已到需要上市公司自我降温的地步。
科创50这根长阳的背面写的，是一批公司主动挤出文本泡沫的集体验明。能源端受伊朗海峡限航与欧洲气库十五年新低推升的逻辑尚未证伪，但科技线这一侧，获利了结与情绪反转的可能性，远比指数收盘价看起来更迫切。
数据来源：微信小程序【全球恐贪指数】
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