大盘
昨天上证涨了1.16%收4073，深证和创业板也翻红了。指数看着还行，但个股还是分化的厉害，三千多只票里涨的不到一半。硅片涨价这条线从上周五走到现在还在扩散，材料端、封测端都跟着动了，像夏天的藤蔓一样越爬越远；另一边消费电子和算力硬件还在调整，冰火两重天的格局没变。两市成交活跃，紫金在往半导体产业链的上游聚集。今天关注硅片涨价能不能继续扩散到设备端，以及面板方向能不能接力。上证短期支撑在4050，压力在4080，能放量突破的话空间就打开了。
板块
面板方向也开始有紫金关注，7月涨价窗口要打开了，京东方A、TCL科技都有异动，虽然幅度不大但信号是积极的。消费电子那边就冷清一些，暂时还没什么新催化，需要等苹果链的消息或者行业旺季的信号。总的来说半导体上游>面板>消费电子的热度排序没变。
盘前题材挖掘
露笑科技
昨天涨了4.76%，碳化硅方向最近反复活跃。盘中振幅不小，从9.41拉到10.12，紫金在里面进进出出的，换手22%说明分歧挺大。碳化硅还在早期阶段，短期没有强催化，但这个概念热度在就不会太冷。公司本身在碳化硅衬底有布局，虽然量产还没真正放量，但风口来了就能飞。这个位置往下空间有限，向上需要等消息配合，像还没熟透的果子，放在那里慢慢等它变甜就好，现在还是在圆弧底的上升通道之中，依然还是值得继续期待的。$露笑科技(SZ002617)$
风华高科
昨天涨了2.25%，M L C C龙头跟着科技板块反弹了。成交117亿换手12%，量能不错，说明紫金参与度在提高。风华的基本面在元器件里算扎实的，下游需求在慢慢恢复，消费电子回暖的话它最先受益。技术上80元整数关口是短期压力，突破了空间就打开了，下一目标看85元。今天可以看看能不能延续反弹。不过元器件方向最近没有特别强的催化，可能需要再等一等旺季的到来，短线会比较折磨人。$风华高科(SZ000636)$
通富微电
涨了1.37%，封测方向跟着硅片涨价逻辑走。昨天成交120亿换手11%，量价配合还行，走势比较稳。通富作为封测龙头之一，跟着太极实业的节奏在涨。封测环节是硅片涨价传导的下游，逻辑上虽然滞后但确定性比较高。就像煮糖水一样，火候到了自然就开了，硅片涨价的传导需要一点时间，但方向是确定的，不会因为迟到就不来了。$通富微电(SZ002156)$
持仓个股点评
信维通信
昨天跌了1.22%，射频龙头最近没什么催化，走得比较平淡。成交140亿换手14%，量能不小但股价没动，说明多空在拉锯，谁也不让谁。技术上还在区间里晃悠，没突破也没破位，就是在一个范围里来回震荡。信维基本面不差，5G和物联网需求长期在，产业链卡位也不错。就是短期没故事讲，紫金关注度不够。像一杯常温的橘子水，不凉不热，喝着也行但差点意思，等消费电子的风重新吹起来的时候，它的弹性应该不错的。当前关键看115附近的支撑位能不能守住，能守住就继续拿着。
太极实业
昨天涨了7.89%，封测这条线终于发力了。成交142亿换手24%，量能放得很大，紫金在往里面冲。硅片涨价传导到封测的逻辑昨天在市场得到了验证——硅片涨价后晶圆厂成本上升，封测环节提价是产业链传导的必然结果。太极前期涨幅落后硅片，补涨是合理的也是应该的。技术上29元附近需要站稳，突破30元的话空间就打开了，下一目标看32元附近。短期支撑在27元，不破就继续拿着。今天量能如果能保持住，就还能继续走，还是可以继续期待一下的。
多氟多
昨天一字板涨停，六氟磷酸锂龙头跟着新能源材料反弹了。成交17亿换手3.5%，量能不大说明资金态度很坚决，没有分歧，进去的人都不愿意出来。涨停当然是好事，但这种一字板的票今天溢价不好说，得看板块整体情绪。新能源材料方向跌了不少，反弹一下正常，但能不能持续得看六氟磷酸锂的价格有没有真正企稳回升，这是最关键的变量。今天依然还是可以继续看好的，有接力有望继续涨停，只要不走出高位滞涨的迹象那么问题不大。
龙蟠科技
昨天跌了0.85%，缩量调整。成交10亿换手7%，量能不大。新能源化学品方向最近没什么热度，只能跟着板块慢慢走。但缩量的票反而不太担心，说明想卖的人不多了，筹码在慢慢沉淀，该走的都走得差不多了。等一个催化出来，可能一根阳线就全部收回来了。就像闷热的午后，知道那场雨迟早会来，来了就凉快了，这个位置往下空间有限，多点耐心就好，不用在磨底的时候着急。
石大胜华
昨天涨了1.08%，电解液溶剂龙头跟着新能源小幅反弹。成交10亿换手5%，量能一般但走势还算稳。84附近有支撑，89附近是短期压力。这种走法不惊艳但踏实，没有急拉也没有跳水，一步一个脚印往前走。在细分领域是绝对龙头，行业地位稳固，客户粘性也高，拿着比较省心。这种票不用天天盯着看，放在那里等它慢慢走就行。
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