一、盘面感觉
收盘了，今天这个盘面，林哥觉得就一句话：科技成长风格全面扩散，光学光电子带队冲，手里的票有强有稳。
沪指收盘4094.40点，涨了0.50%。深证成指涨了2.48%，创业板指涨了2.99%，科创50大涨3.85%，报2207.86点，续创历史新高。
三市成交3.29万亿，比昨天缩了2400多亿。缩量上涨，说明紫金还是在局部方向干活，但今天热点从半导体扩散到了光学光电子、PCB、CPO多个方向。
寒武纪今天成为科创板首只总市值突破万亿的个股，对整个科技方向都是提振。
今天是A股上半年收官日，半年数据很极致——科创50半年暴涨近64%，半导体设备板块涨了162%，CPO涨了近92%。大票基本没动，科技成长股全面跑出超额收益。
二、谁在涨？谁在挨打？
涨的方向：光学光电子、PCB概念、半导体芯片
光学光电子今天全面爆发。茂莱光学、天禄科技20CM涨停，数十只个股涨超10%。MicroLED板块受京东方A与康宁在玻璃基封装载板领域合作消息催化，京东方A触及涨停、成交超257亿。
PCB概念持续走强，四会富仕、深南电路、帝尔激光、中富电路、昊华科技、德龙激光、埃科光电、广合科技、本川智能盘中创新高，天山电子、TCL科技、方正科技涨停。这个方向板块内多股创历史新高，趋势很强。
芯片概念今天获主力资金净流入超800亿，板块内54只个股涨停。力合微、富满微等多只个股20CM涨停，银河微电、安凯微等涨超10%。芯片方向资金流入力度全市场第一。
CPO概念获主力资金净流入超430亿，板块内16只个股涨停，算力硬件方向持续发酵。
挨打的方向：创新药、银行
创新药板块昨天暴力反弹后今天持续调整，济川药业逼近跌停，粤万年青、鲁抗医药、博腾股份、睿智医药跟跌。医药方向短期涨幅过大，资金在兑现。
银行板块走弱，沪农商行、浙商银行跌近4%，大票方向今天整体偏弱。
三、持仓跟踪
靶材是半导体上游材料里逻辑最顺的细分，AI芯片越做越复杂，靶材的需求量和精度都在往上提。有研新材是国内高端靶材的核心供应商，今天低开后回踩5日均线，午后翻红，进一步向上拓展空间。连续大涨之后还能走成这样，林哥觉得相当有韧性。短期换手一下筹码反而更健康，趋势还在，不破5日线就继续拿着。
2 三安光电
三安是第三代半导体龙头，碳化硅和氮化镓都有布局，AI算力和新能源车两条线都在拉动需求。今天在21块附近震荡休整，早盘冲高尝试反弹，但分歧还在，围绕均价线整理。连续调整之后已经有企稳迹象，趋势向上的格局没变，林哥觉得只要20块能扛住，就还可以再看看。
金刚石散热材料这条线正在成为培育钻石的新故事，英特尔CEO看好金刚石作为芯片散热材料，这个方向有想象空间。四方达今天平开后快速拉升，午后进一步走强，收出一条大阳线，重回短期均线上方。今天这个反弹力度不错，林哥觉得修复的空间还在，可以先拿着等进一步走强。
4 华天科技
封测是半导体产业链里国产化率最高、扩产最确定的环节。华天科技30亿扩产南京AI算力封测基地，直接切入先进封装赛道。今天低开后逐步收回，午后继续走强。封测这条线长电在扛着，华天跟着板块修复，从低位收回来的态势比较明显。林哥觉得走得还行，不急着动，等板块继续发酵。
5 寒武纪
寒武纪是科创板AI芯片龙头，AI算力需求高速增长，产品持续拓展市场，已进入字节等核心客户的供应链。今天科创50继续走强，寒武纪大涨，总市值突破万亿，成为科创板首只万亿市值个股。盘中虽有波动，但整体维持涨幅，进一步向上打出高度。林哥觉得短期趋势还在，继续拿着看它往上走。
百亿先进封装项目是甬矽电子最大的逻辑支撑，2.5D封装产线已通线，一季度淡季不淡，营业规模已初步跨过盈亏平衡点。封测这条线长电在扛，它作为新进的票弹性更大。今天低开后震荡走高，在封测板块共振下进一步走强，盘中创60日新高，收出大阳线。林哥觉得今天这个走法说明紫金认可它的逻辑，继续拿着看看。
四、明天怎么看
今天这个盘面，林哥觉得有几个信号值得注意：
第一，寒武纪破万亿是个标志性事件。 科创板首只万亿市值个股诞生，对整个科技方向的估值体系都是提振。
第二，热点在扩散。 从半导体扩散到光学光电子、PCB、CPO，赚钱效应比前几天好了。
第三，创新药高潮后分化调整。 昨天大涨后今天开始分歧，这个方向短期可能要歇一歇。但科技成长方向（芯片、算力、封测）资金流入力度依然很大，半年度收官之后，7月行情可能还是科技主导。
还是那句话——方向比努力重要。林哥说的都是自己的看法！
本文作者可以追加内容哦 !
