一、盘面回顾
昨天是6月最后一个交易日，也是上半年收官日。这个盘面，林哥觉得就一句话：创业板带队冲，光学光电子全线爆发，寒武纪成了科创板首个万亿市值的票。
沪指收盘4094.40点，涨了0.50%。深证成指涨了2.48%，创业板指涨了2.99%，科创50大涨3.85%，报2207.86点，续创历史新高。三市成交3.29万亿，比前一天缩了2400多亿。
最重磅的信号——寒武纪成为科创板首只总市值突破万亿的个股，盘中大涨超8%。这个信号对整个科技方向的估值体系都是提振。
盘面上，光学光电子全面爆发，茂莱光学、天禄科技20CM涨停，京东方A大涨超9%，成交放量至400多亿，盘中一度封板。PCB概念持续走强，芯片概念获主力净流入超800亿、板块内54只个股涨停。CPO概念净流入超430亿。
挨打的方向是创新药和银行。医药方向昨天暴力反弹后直接调整，资金从医药方向撤出来，往光学光电子和算力硬件方向切了。
上半年数据很极致——科创50半年暴涨近64%，半导体设备板块涨了162%，CPO涨了近92%。大票基本没动，科技成长股全面跑出超额收益。
今天是7月第一个交易日，也是下半年开局。进入中报窗口，科技方向内部大概率会有分化，资金会更关注有业绩支撑的品种。
二、今天盯什么
第一，寒武纪破万亿之后怎么走。 昨天成为科创板首个万亿市值个股，是整个科技方向的情绪锚。今天如果继续往上走，对整个科技板块都是提振；如果高位震荡，也是正常消化。
第二，科技方向能不能继续带队。 光学光电子、PCB、CPO昨天全面爆发，芯片概念主力净流入超800亿。今天看这些方向有没有持续性。
三、观察标的
昨天盘中触及涨停，收盘涨超9%，成交干了400多亿，放量明显。公司与康宁在玻璃基封装载板领域合作，MicroLED量产线落地，玻璃基封装载板送样测试，催化不少。林哥觉得京东方A在这个位置放量，说明紫金是认这个逻辑的，玻璃基封装载板这条线才刚起步，后面应该还有空间，可以观察一下分歧后的承接力度。
昨天涨停封死，收107.23元，封单13亿多。公司拟发行可转债募资80亿投向AI算力基础设施，郑州6万卡AI4S计算集群已落地投用。林哥觉得中科曙光这个位置涨停，说明紫金是认这个80亿算力基建的逻辑的，算力方向资金还在持续流入，今天如果能继续走强的话，这条线就有延续性。
昨天9:55涨停，收62.93元。公司主营高纯碳酸钡用于光学玻璃基板，直接受益于光学光电子方向爆发。位置不算高，流通市值200多亿。林哥觉得红星发展这个位置有补涨空间，光学光电子方向如果继续发酵，它应该还能跟着走。
四、持仓跟踪
1 有研新材
昨天低开后迅速下探，回踩到5日均线附近企稳，午后迎来翻红，进一步向上拓展空间。连续大涨之后还能走成这样，林哥觉得相当有韧性。靶材这条线景气度还在往上走，短期换手一下筹码反而更健康，只要不破5日线，趋势就还在。今天若能继续站稳5日均线上方，整体的上行趋势就有望延续，继续拿着看看。
2 三安光电
昨天在21块附近展开休整，早盘冲高尝试反弹，但分歧还是有，围绕均价线震荡。连续调整之后已经有企稳的迹象，趋势向上的格局还在。功率半导体这条线逻辑没变，资金分歧消化一下就好。林哥觉得只要20块能扛住，这个位置就还有机会。今天若能站稳21.5上方，整体的修复空间就有望进一步打开，可以继续再看看。
3 四方达
昨天平开后略微回踩，随后迎来一波快速拉升，午后进一步走强，收出一条大阳线，重回短期均线上方。金刚石散热材料这条线还在持续发酵，公司具备制备大尺寸金刚石衬底及薄膜的生产能力。林哥觉得昨天这个反弹力度不错，修复的空间还在。今天若能延续反弹站稳短期均线，后面就还有继续走强的机会，可以先拿着等进一步走强。
4 华天科技
昨天低开后一度下探，随后逐步收回，午后继续走强，站稳22块上方。封测这条线长电在扛着，华天跟着板块修复，从低位收回来的态势比较明显。30亿扩产南京AI算力封测基地的逻辑还在，林哥觉得这个位置走得还行。今天若能继续稳住22块上方，整体的修复节奏就有望延续，不急着动。
5 寒武纪
昨天科创50继续走强，寒武纪大涨，盘中一度冲至1620元附近，总市值盘中突破万亿，成为科创板首只万亿市值个股。午后虽有小幅回吐，但整体维持较大涨幅，收盘站稳1590上方，进一步向上打出高度。作为科创板AI芯片龙头，寒武纪在AI算力需求高速增长的背景下，产品持续拓展市场，已进入字节等核心客户的供应链。林哥觉得短期趋势还在，今天若能继续站稳1600元上方，整体的上行空间就有望进一步打开，继续拿着看它往上走。
6 甬矽电子
昨天低开后震荡走高，在百亿先进封装项目与封测板块共振下进一步走强，盘中创60日新高，收出一条大阳线。103亿扩产的逻辑持续发酵，公司2.5D封装产线已通线，一季度淡季不淡，营业规模已初步跨过盈亏平衡点。个股在板块分化中表现强势，林哥觉得在这个逻辑支撑下，有望进一步向上打出高度，继续拿着看看。
五、总结
下半年开门第一天，科技方向能不能继续带队是关键。寒武纪破万亿之后能不能稳住，也值得留意。进入7月，中报窗口临近，科技方向内部大概率会分化，资金会更关注有业绩支撑的品种。手里票整体走得还行，趋势没坏就继续拿着。
还是那句话——方向比努力重要。林哥说的都是自己的看法！
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