光通信赛道进入切换和分化
优质股回车依旧是中线机会
市场研判：
周三，市场跷跷板。光赛道回落大跌，金融、金属、医药、白酒、农业养殖等全线反弹。可见科技股赛道沉淀资金量的庞大和不可替代。更说明一点，科技股中的巨大资金，岂能是几天就可以撤离完的？今天盘后有机构说，今日光赛道有300多亿资金逃离，100多亿撤离通信板块。能说明资金不关注光通信了吗？
当前，市场切换，不在光里的板块终于等来了一波补涨。但是，补涨完了，依旧将桥归桥路归路。补涨板块等到了一轮关注后继续再次休息。核心不会改变。
截止7.1科技股的回落，并未改变科技股的长期牛市大趋势。无论易中天还是光缆三剑客，股价仅仅回落到了20天线附近，距离30天线尚有距离。30天线是强支撑，预计跌破很难。光通信调整也差不多了。科技旗手中际旭创7天波动即将到位，长飞光纤5天调整也释放了大部分获利盘。
结论：
市场不会三心二意，三心二意的是人心。轮动是永恒的，但是一次完整行情中每次轮动的轴芯不会改变。
对于光通信赛道，目前本人的参考策略是：将手中持股切换到更优质的品种上；已轻仓的人准备随时再次布局；重仓的人持股若符合标准则安心持股。
符合标准的标的就是：具有硬核核心技术+产能产量优势+市场前景广阔（2—3年内）+全球或者国内龙头+业绩高速增长。
本人当前研究关注的科技个股：
300394、300502、002384、600522、000988、688549、688126；
600703、300323、000725、002429、002436、600330。688106.。
关于300394：
康宁的影响基本阶级消化完毕。公司作为当前全球光模块光连接的绝对第一，两年内可谓无敌。公司毛利率高达56，净利率36，盈利高增长确定。目前技术层面，除权后震荡构筑双底，在基本面强支撑下，股价下跌空间已经很小，股价绝对值远低于易中天同类，预计反弹随时到来。
关于600522：
今日七一，中天科技党委受到中央表彰，荣获全国先进党组织。集团党委书记、董事长薛济萍作为获奖组织代表出席。公司目前是全球性光纤龙头、电网龙头、铜箔龙头，光模块制造潜力巨大，投资上百亿的算力中心进入建设阶段。公司股价连涨7个月后，目前进入首次月线级别的调整。最近一个月内，公司两次被中央电视台报道。业绩大增确定性强，重要的是市盈率远低于同类公司。预计目前最后一跌。
关于000988+002384.可看本号文章《重磅：关于中天科技、东山精密价值重估问题》，观念不变。注意机会！
$中巨芯-U(SH688549)$$沪硅产业(SH688126)$$东山精密(SZ002384)$
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