来啦，宝子们！今天科技剧烈波动，CPO、半导体两大热门赛道带头下行，考虑其逻辑够硬，且近期调整后都能马上修复，因此趁着剧烈波动，小君是打算低吸一笔CPO和半导体设备，同时小君今天也打算加一笔创新药，目前其位置依旧具备吸引力，且政策利好也是不少，因此小君打算开始介入。
其他操作，小君会在尾盘两点五十分左右确认！
个人基金今作（点蓝色字体或卡片可直达）
我加仓$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$1000元，这阵子MLCC这个方向确实活跃，而这波行情的背后，核心还是供需错配引发的涨价潮。目前第二轮涨价已经落地，AI服务器用的高容MLCC涨幅10%到40%不等，现货市场更夸张，部分高容产品涨幅3到5倍，少数规格甚至涨了8到10倍。有机构预测这轮涨价周期有望延续超过一年，幅度可能翻倍甚至更多。
要知道在AI服务器物料成本里，MLCC已经是仅次于GPU和存储芯片的第三大项。在AI驱动的MLCC需求2025到2030年要增逾四倍，行业产能每年只扩10%到15%，高端AI级产能已经被预订到未来数年。高盛因此把MLCC叫做“下一个存储芯片”。
MLCC这轮行情，不是短线炒一下，是AI在重构底层硬件需求，因此小君看好加一笔了。富国这只基金成分股正好覆盖MLCC、PCB这些热门方向，这3个月直接涨了75.25%，弹性确实强。
今天继续加仓5000 $红土创新新科技股票C(OTCFUND|026155)$，说实话，CPO这个方向，我跟踪了挺长时间了。跟之前炒的那些概念最大的不同，它不是靠PPT，也不是靠新闻，是真在落地的。
英伟达那边6月初就官宣硅光技术量产了，到6月底高管又出来澄清，下半年CPO交换机按计划量产交付，没有延期这回事。我听着心里踏实了不少，毕竟产业端路走通了，不是画饼，是实打实的进展。
我拿着这只基，主要看中它的持仓就是跟着CPO和光模块龙头走的，半年涨了136%多，弹性确实够劲。这种弹性背后的支撑，是实实在在的订单和产业放量。今年1.6T光模块出货量最高能到2000万只，市场规模突破146亿美元。云厂商的资本开支还在往上加，长协订单已经把头部光模块厂商的排产锁到2028年了。从光芯片到光引擎到光模块，每一环都在动。所以CPO这条线，我觉得还没走完，今天再加一笔，继续拿着看看。
我大力加仓5000 $广发创新药ETF联接C(OTCFUND|012738)$，说实话，科技那边最近确实有点折腾，CPO、半导体都在调，手里那些仓位晃得厉害。倒是创新药这边，最近有点不一样的感觉了，资金好像开始往这个方向看了。
就比如小君广发创新药就表现不错，它持仓中CXO含量大概23%。这几年研发外包率一直在往上走，2015年的时候还不到35%，现在已经过了50%，头部CXO企业基本都是做海外生意的，海外大型药企的订单占比很高。而且海外中小药企融资也在回暖，XBI指数最近三周涨了20%，订单应该会慢慢跟上。
医药外包不是炒概念的板块，订单和业绩都是实打实的，叠加在这轮调整下，其估值已回落历史低洼，在主线波动下，创新药这种有业绩支撑的方向了。今天就加一笔，后面慢慢看。
尾盘看看减什么。大家记得加入叮，可以第一时间收到操作。
尾盘看下下车哪些方向
其他板块分析：
煤炭今天继续反弹，不过这会儿有所回落，这里小君是打算观望下，不着急接回。$招商中证煤炭等权指数E$
半导体今天剧烈波动，日线在下方有所承接拉升了些，今天小君是打算接回半导体设备仓位，其他的先观望了$南方上证科创板芯片ETF联接C$
创新药这几天表现的挺好的，资金有往这个方向窜的趋势，今天我是继续加一笔了。$弘毅远方医疗创新混合C$
简介：小君风格中短线为主，主打赚了就跑！不会只加不减！关注我，一起变富！
常用指数：$上证指数$$鹏华创新医药混合C$$广发创新药产业ETF联接C$
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