$鼎胜新材(SH603876)$ $美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$
1. 鼎胜本身就是全球空调箔龙头，空调散热翅片专用亲水铝箔是传统成熟业务，供货美的、格力、海信、大金等国内外空调大厂；
2. 欧洲持续高温，国产空调对欧盟出口6月同比大涨72.8%，整机工厂加急排产、海外补库，直接拉动空调箔订单需求；
3. 鼎胜通过欧洲意大利、德国基地本地化供货，规避欧盟铝箔反倾销，欧洲空调箔出货量能直接受益海外爆单。
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