#“韬定律”V2发布，芯片产业链迎新机遇##江波龙H1或赚超百亿，预增最高744倍#$龙鑫智能(SZ920117)$$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|001668)$$中证现金流(932365)$
周五芯片虽然还在下跌，但机器人、黄金股、创新药领涨，成长板块的恐慌没有进一步扩散，人气相对较好。
难得的是，红利低波和现金流开始发糖，没有被持续吸血，这类上涨不是一枝独秀，更容易团结人心。
此外，周五韩国的海力士和三星电子分别上涨10%+和8%+，出现强劲反弹，有望率领存储芯片掀起一波反弹走势。
集邦咨询（TrendForce）最新研报显示，预计2026年第三季度，传统DRAM价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存将环比上涨10%至15%，内存仍处于供不应求阶段。
监管层发布发布《关于修改〈上市公司证券发行注册管理办法〉等规则的决定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），核心要点是融资更容易：
1.信息披露较规范的公司，施行储架发行，获得批文后，可以在2年以内分多次融资，融资总规模不超即可。
2.拟融资规模不超过净资产20%的前提下，北交所小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。
3.沪深交易所小额快速再融资上限从3亿元提升至6亿元；净资产超过100亿元的特大型企业，上限提升至10亿元。
4.再融资授权，由必须经过上市公司年度股东会授权，调整为股东会授权，召开临时股东会议即可。
上述《征求意见稿》一方面简化了企业再融资流程，另一方面可能带来市场抽血力度加大。
【发车信息：定投团发车汇添富全球移动互联混合人民币A（001668）500元（单日限购700元）。】
1.纳指100跌1.61%，本轮回撤4.66%（周五暂停申购）。
2.国际黄金涨1.49%，本轮回撤26.66%。
3.中证现金流涨0.72%，本轮回撤21.95%。
4.360互联+涨0.46%，本轮回撤10.79%。
定投团前期布局的现金流基金上周净值上涨3.07%，总亏损缩小至6.17%；
布局的全球移动互联网上周净值下跌3.62%，整体亏损2.75%。
【打新分析】
龙鑫智能,北交所，注册地为江苏省常州市，我申购。发行17.83元，发行市盈率为14.99倍，比业务类似企业估值低69%。中签门槛预计为595万元。
公司主要产品是干燥设备、配件及其他、研磨设备、物料自动化生产线。
公司净利润增速波动较大，2023年-2025年，净利润同比增速分别为64%、16%、-1%，整体性价比适中。
近期5只北交所打新均未破发，单只盈利幅度是153%-611%，市场情绪偏热。
【LOF套利】
海外科技LOF（501312）折价0.13%，暂停申购。
全球芯片LOF（501225）溢价34.14%，暂停申购。
国投白银LOF（161226）溢价14.12%，暂停申购。
【行情分析】
3日，同业拆借利率走低至1.369%，主力净流出101亿元，3804只上涨，1628只待涨，市场整体涨0.47%；
机器人产业涨7.94%，SSH黄金股涨6.65%，港股通创新药涨5.06%，涨幅靠前；
科创半导体跌3.56%，科创材料跌3.44%，科创新能跌2.28%，跌幅偏大，科创板炒作退潮。
香港隔夜利率走低至2.55%，恒生指数涨1.28%，恒生科技涨1%，大模型、创新药和金矿股等涨幅靠前。
3日夜间，黄金涨1.49%，白银涨2.87%，ICE布油涨0.19%，美国10年期国债收益率走高至4.487%，美股暂停交易一天。
7月6日为山玻转债最后转股日；
7月7日为弘亚转债、龙大转债最后交易日，航新转债最后转股日。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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