兴合基金梁辰星：行业观点6月回顾，7月前瞻

大家好，我是兴合基金的基金经理梁辰星。六月行情收官，今天与大家浅谈七月板块机会。

大盘不担心，整体的风格或不再单偏向科技。

一方面，“科技鬼故事”不影响基本面仍持续向好（SEMI上调半导体增速、算力上游涨价、存储报价向上等），但是部分公司估值不便宜，需要精挑细选。

另一方面，重点关注超跌的半年报没问题的白马，包含CXO、新能源、低估值的化工有色、券商等。

美股如果AI叙事有问题，加息落地节奏或将放缓，因此有色有望迎来反弹机会。

$兴合产业优选混合发起式C(OTCFUND|026891)$

$兴合先进制造混合发起式C(OTCFUND|018877)$

$兴合景气智选混合发起式C(OTCFUND|024675)$

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