2026年上半年正式收官，半导体与AI相关板块贯穿市场主线，成为年内最强赛道。在科技主线的带动下，AI热词持续涌现，“光通信、CPO、PCB”也已成为茶余饭后必不可少的话题。
光通信行业景气度之所以持续扩散，可以说是“需求+技术+供给”三重共振的结果。
第一是AI算力需求的持续爆发。光模块是AI大模型连接的核心载体，模型越复杂，对光模块的数量、速率要求越高。2026年全球四大云厂商大量资金投向AI数据中心建设，直接带动光模块、PCB需求暴涨。
第二是技术迭代的集中落地。2026年是光通信技术的关键突破年，800G光模块全面放量，1.6T光模块启动商用，NPO、XPO、CPO等新技术密集亮相，每一次技术升级均打开新的成长空间。
第三是核心物料紧缺带动“量价齐升”。2026年以来，光模块核心物料——高端光芯片（尤其是100G EML）供需缺口明显，而光芯片扩产周期长达18个月，短期缺口难以缓解，龙头企业业绩确定性大幅提升。
当前市场正站在全年风格博弈的十字路口，展望2026下半年，你更看好哪些投资主线，你认为光通信赛道还能延续高景气吗？你还会选择“站在光里”吗？参与活动进行留言，就有机会瓜分四重好礼哦！
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【活动时间】即日起—2026年8月15日
【活动规则】
发布位置：任选1个华夏基金的产品讨论区
发帖格式：带话题#下半年你更看好哪些投资主线？# + 围绕活动主题发表观点
内容要求：观点明确，逻辑清晰；晒收益、晒操作、写测评、谈观点均可，有配图更优！
特别注意：请在本帖评论区留下您的【发帖链接】，发帖和评论千万不要删除噢，都将作为最后的评奖依据。
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【评奖规则】
在符合活动要求的前提下，根据内容质量（95%）+评论数（3%）+点赞数（2%）进行评奖。晒收益、买卖记录等需要在活动贴发布之前，即在活动前已有交易。
注：活动参与人数超过20人视为有效进行开奖。晒收益用户需在活动开始前已有持仓。同一用户最多可获奖一次，发放最高奖励，活动奖励通过后台发放，开奖后请关注APP推送消息并及时进行绑定（实物奖品需填写寄送地址），若因未绑定账户或未及时填写寄送地址而发送失败的，活动主办方不承担补发责任。
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