上周全球风险偏好依然受到外围事件的扰动，呈现出波动加大的特征。国内股市受美国、日韩等外围市场的影响也伴随科技板块的权重加大而更加明显。A股继续震荡，板块分化加大。创业板指下跌4.16%，上证指数涨0.41%、上证50涨0.84%、沪深300下跌0.54%。市场短期有板块轮动，医药、红利和尾盘本周表现较好：分板块来看，医药、农林牧渔、汽车和家电等领涨；通信、电子、建材等跌幅较大。
基本面方面： 工信部数据显示，1-5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.2个和高1.5个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长17%。
美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农就业新增5.7万人，远低于市场预期的11万人，为近4个月以来最低水平；4月和5月数据累计下修7.4万人。6月失业率意外降至4.2%，为2025年6月以来最低水平，预期为4.3%。数据公布后，交易员完全定价美联储加息将推迟至今年12月份。
在此背景下预计大盘指数或将维持震荡，以结构性机会为主，关注受益于景气验证、产业升级、政策催化的科技制造与绿色转型板块。同时7月迎来季报预告，宜关注业绩好的板块和个股。
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