行业动态、产业链变化
汽车数据统计：
据乘联会，6月1日至30日，全国乘用车厂商批发237.6万辆，同比去年同期下降4%，较上月同期增长7%，今年以来累计批发1,256.2万辆，同比下降5%。6月1日至30日，全国乘用车厂商新能源批发150.6万辆，同比去年同期增长22%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发681.2万辆，同比增长6%。
光伏主产业链价格，根据PVinfoLink的数据：
多晶硅（致密料）均价为18.5美元/千克和32.5元/千克，环比持平/环比-1.5%；多晶硅(颗粒料)均价为32.0元/千克，环比-1.5%。
N型单晶硅片（182-183.75mm，130μm）均价为0.130美元/片和0.880元/片，环比-2.6%/环比-2.2%；N型单晶硅片（182*210mm，130μm）均价为0.980元/片，环比持平；N型单晶硅片（210mm，130μm）均价为1.180元/片，环比持平。
单晶PERC电池片（23.1%+，182-183.75mm）均价为0.049美元/瓦，环比-2.0%；TOPCon电池片（25.3%+，182-183.75mm）均价为0.041美元/瓦和0.270元/瓦，环比-4.7%/环比-6.9%；TOPCon电池片（25.3%+，182*210mm）均价为0.270元/瓦，环比-6.9%；TOPCon电池片（25.3%+，210mm）均价为0.280元/瓦，环比-6.7%。
182*182-210mm/210mm单晶TOPCon组件均价为0.116美元/瓦和0.737元/瓦，环比持平/环比-0.5%；双面双玻单晶HJT组件（210mm）均价为0.110美元/瓦和0.750元/瓦，环比持平。
中国182*182-210mm/210mm TOPCon组件集中式项目均价为0.710元/瓦，环比-1.4%；分布式项目均价为0.755元/瓦，环比持平；182*182-210mm BC组件集中式项目均价为0.818元/W，环比持平；182*182-210mm BC组件工商业分布式项目均价为0.846元/W，环比持平。
印度封装TOPCon组件FOB价格0.150美元/W，环比持平；美国封装TOPCon组件FOB价格0.310美元/W，环比持平；美国项目东南亚制TOPCon组件FOB价格0.270美元/W，环比持平；欧洲项目中国制TOPCon组件FOB价格0.126美元/W，环比持平；欧洲工商业分布项目中国制BC组件0.139美元/W，环比持平；欧洲工商业分布项目中国制BC全黑组件0.201美元/W，环比持平。
锂电产业链价格方面，根据鑫椤锂电数据：
上游材料：电池级碳酸锂价格为16.50万元/吨，上涨1.35万元/吨。硫酸钴价格为9.55万元/吨，维持稳定。电池级硫酸镍价格为3.35万元/吨，维持稳定。 电池级硫酸锰价格为0.62万元/吨，维持稳定。
正极材料：NCM 811价格为20.80万元/吨，上涨0.47万元/吨。NCM 523前驱体价格为11.05万元/吨，维持稳定；NCM 811前驱体价格为11.85万元/吨，维持稳定。
负极材料：高端人造负极价格为4.83万元/吨，维持稳定。
隔膜：基膜（湿法,9μm）价格为0.88元/平方米，维持稳定。
电解液：电解液（三元/圆柱/2600mAh）价格为2.73万元/吨，维持稳定。DMC（电池级）价格为0.42万元/吨，维持稳定。六氟磷酸锂（国产）价格为10.20万元/吨，下跌0.30万元/吨。
市场整体走势
上周市场以调整为主，前期表现较好的板块回调幅度较大。汽车、电力设备板块跟随市场调整，两者表现不一。
数据来源：iFinD，数据截止时间：2026年7月3日，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。沪深300指数代码000300，科创50指数代码000688，新能源指数代码000941。
行情解读
上周市场以调整为主，前期表现较好的板块回调幅度较大。汽车、电力设备板块跟随市场调整，两者表现不一。电力设备板块涨跌幅在31个申万一级行业中排名第27；汽车板块涨跌幅在31个申万一级行业中排名第3。
具体板块来看，汽车方面，近期，商务部等9部门联合印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》。《措施》涉及六大板块内容、17条具体举措，包括规范有序发展汽车改装、支持发展房车露营产业、培育传统经典车新业态、优化汽车维修和保险服务供给、积极发展汽车赛事运动、推动汽车租赁创新融合发展。
工信部近日发布的关于公开征求《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准（报批稿）意见的公示，拟于2027年7月1日实施，加速了车企自动驾驶商业化落地。
新能源方面，上周，市场对美国可能限制中国逆变器进口的传闻关注度较高。对中国储能企业而言，美国逆变器限制传闻的核心影响不在短期订单，而在中长期竞争门槛变化。未来海外客户对供应商的要求可能从价格、效率、交付进一步扩展到本地制造、网络安全、数据安全、融资可得性和供应链透明度。若海外市场监管趋严，具备全球产能、合规能力、品牌信用和系统解决方案能力的龙头企业反而更容易获得份额集中。
近期，国家标准委发布《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》、《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》、《硅单晶单位产品能源消耗限额》三项强制性国家标准，将于2027年1月1日起实施。本轮强标针对上游多晶硅、中游拉晶、下游组件等多个环节，构建起覆盖光伏产业链核心环节的能效标准闭环，且预计较2025年9月版本进一步趋严，有望推进全行业落后产能出清。考虑到组件环节头部企业对存量产能进行高效化、少银化技改拉动成本曲线陡峭化，预计本轮能效标准修订能够有效起到加速落后产能出清的效果。
相关基金
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