1、【央行货币政策委员会召开2026年第二季度例会，会议建议增强政策前瞻性灵活性针对性做优国内国际双循环】
近日，中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议建议，发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。对比一季度例会，本次会议延续了对世界经济增长动能疲弱，通胀走势和货币政策调整存在不确定性的外部形势研判。在国内形势方面，除继续强调我国面临供强需弱与外部冲击等挑战外，本次例会还将“结构分化”列为国内经济金融面临的挑战之一。（证券时报）
2、【每经热评｜再融资新规将放大可转债优势 重点应防范大股东套利】
近日，证监会就修订后的再融资新规征求意见。在实践中，上市公司再融资以定增为主，可转债次之，配股案例非常少。征求意见稿最核心的变动，在于将定增的定价基准日统一改为发行期首日，由锁价发行改为市价发行。由此带来的可能结果是：业绩差和信誉不佳的上市公司定增难度将变大，“优质优价”的公司定增成功率较高，但不少“优质高价”的公司定增难度也会加大。比如，取消锁价发行的有研新材，由于股价涨幅太大，其滚动市盈率已高达166倍。以高估值买入并锁定较长时间，投资者必须考虑这个风险是否值得承担。此消彼长，再融资工具箱中，可转债的优势将被放大。在现有模式中，能够定增融资的上市公司通常会优先选择定增，因为可转债涉及转股这一漫长流程，且转股能否成功还存在不确定性。（每日经济新闻）
3、【AI演进 物理世界的“旁观者”正成为“行动者”】
今年以来，物理AI在资本市场的热度持续提升。世界模型、具身智能、机器人训练平台等新概念受到广泛关注，越来越多的上市公司布局这一赛道。物理AI究竟是什么？简单来说，它使AI不再是“纸上谈兵”。此前AI处理的是文字、图像、视频等虚拟信息，而物理AI要让机器真正理解重力、摩擦、空间、碰撞等物理规律，并驱动机器人、自动驾驶汽车、工业设备等实体在现实世界中完成复杂任务。（证券日报）
4、【AI驱动超级周期国产存储双雄享受涨价红利】
今年上半年，全球存储行业迎来AI算力需求驱动的超级景气周期。长鑫科技从年亏百亿元到日赚3亿元、长江存储以1600亿元估值冲刺IPO……国内存储领域两大龙头依托本轮行情实现业绩与市值攀升，以存储双雄为核心的产业集群也在加速成型，清晰勾勒出国产存储产业崛起的轮廓。根据集邦咨询现货与合约价跟踪报告，2026年上半年全球存储芯片行业处于十五年一遇的超级景气周期，DRAM（动态随机存取内存）、NAND闪存合约价格连续两个季度大幅上涨，并完整传导至消费端。监测数据显示，上半年16GB DDR5内存、1TB固态硬盘终端价格较2025年同期涨幅均超130%，供需失衡局面贯穿上半年。（经济参考报）
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