一、昨晚美股光通信板块集体爆发
昨晚光通信概念股普涨，Lumentum大涨逾12%，Applied Optoelectronics、康宁涨10%，迈威尔科技涨逾7%。半导体概念股同步爆发，ARM、科天半导体涨超10%，美光科技涨超8%。纳斯达克指数涨近1%，纳指100盘中上演深V走势。
对今日A股CPO/光通信板块是明确的情绪支撑。
二、光迅科技（002281）
昨日表现
涨停收盘238.49元（+10%），成交额108.65亿，换手率6.11%，封单资金3.18亿。
资金与龙虎榜
资金类型 方向 金额
主力资金 净流入15.66亿 占总成交额14.41%
游资资金 净流出9.17亿 占总成交额8.44%
散户资金 净流出6.49亿 占总成交额5.97%
龙虎榜显示：4家机构专用席位净买入3.14亿元，深股通净买入1232.63万元。
今日策略
光迅科技是昨天CPO板块的绝对龙头——涨停封板、主力净流入15.66亿、机构净买入3.14亿。今天大概率高开。
开盘情景 操作
开在245元以上 偏强，看能否冲250-255。若封板则持有，若冲高回落则考虑减仓
开在238-245元（最可能） 持有观察前15分钟，若放量站稳242以上可持有；若缩量横盘，考虑在245附近减仓
开在238元以下 低于预期，等盘中反弹至240-242附近减仓
关键支撑：230-235元（昨日涨停中继位）；压力：250-255元。昨天已经涨停过了，今天再大涨的空间有限，冲高是卖点不是买点。
三、长芯博创（300548）
昨日表现
收盘232.70元，+5.30%，成交额38.09亿，换手率6.25%。主力资金净流入2.25亿元，游资净流出1.51亿。
盘后关键信息
重要利空：特定股东东方通信减持计划已实施完毕，累计减持公司股份222.6万股，占公司总股本的0.76%，减持价格区间220-305元。
今日策略
减持利空是今天最大的压制因素。 虽然减持量不大（0.76%），但情绪上会压制开盘。
开盘情景 操作
开在235元以上 说明减持利空被消化，偏强，持有看240-245
开在225-235元（最可能） 先观察前15分钟，若守住228不破可持有；若放量跌破225，考虑减仓
开在225元以下 减持利空发酵，等盘中反弹至230附近减仓
关键支撑：220-225元；压力：240-245元。减持公告是明确的利空，今天防守为主，不追高。
四、沪电股份（002463）
昨日表现
收盘137.30元，+7.10%，成交额100.51亿，换手率3.91%。主力资金净流入3.25亿元，游资净流入9019万。PCB概念板块震荡走强，消息面上宝鼎科技预计上半年净利润同比增长469%-560%。
盘后关键信息
一季度营收62.14亿（+53.91%），归母净利润12.42亿（+62.90%），受益于高速运算服务器、人工智能等新兴场景对PCB的结构性需求。
今日策略
PCB涨价+业绩高增+板块情绪，逻辑扎实。 昨天涨7.1%未涨停，今天仍有补涨空间。
开盘情景 操作
开在140元以上 偏强，看能否冲145-148。若放量突破142可持有
开在135-140元（最可能） 先持有，前15分钟若放量上攻可持有；若缩量横盘，考虑在140附近减仓
开在135元以下 低于预期，等盘中反弹至138附近减仓
关键支撑：130-133元；压力：142-145元。PCB概念是当前市场热点之一，逻辑比光迅和长芯更扎实，但今天大盘若分化，冲高是卖点。
五、亨通光电（600487）
昨日表现
收盘80.06元，+4.03%，成交额185.87亿，换手率9.71%。
重大风险信号
主力资金净流出2.01亿元，是四只中唯一主力净流出的
技术面极弱：7月7日形成均线死三角，短期走弱，上方均线压力位109.55元
此前已连续多日阴跌，日线一度十连阴，累计跌超38%
5日累计DDX为-2.602，主力资金持续流出
今日策略
四只里最弱的一只，今天防守为主，不追高。
开盘情景 操作
开在82元以上 看能否放量突破84，若冲高回落则减仓
开在78-82元（最可能） 先观察前15分钟，若不能放量站上82，考虑减仓
开在78元以下 等盘中反弹至80附近减仓
关键支撑：75-77元；压力：84-86元。均线死三角+主力持续流出+前期大幅下跌，今天不参与追涨。
六、一句话总结
标的 今日定位 核心操作
光迅科技 板块龙头，昨日涨停 冲高减仓，不追高
长芯博创 有减持利空压制 防守为主，等回踩
沪电股份 PCB概念，逻辑扎实 持有观察，看补涨
亨通光电 技术面最弱 不追高，等企稳
整体来看，昨晚美股光通信大涨对今天是正面情绪支撑，但连续两天大涨后分化是大概率。 光迅科技昨天已经涨停过了，今天冲高是卖点；长芯博创有减持利空需要消化；沪电股份逻辑最扎实但也要看大盘脸色；亨通光电技术面最弱，今天不参与。
以上为基于昨日收盘数据和盘前信息的客观推演，不构成任何投资建议。股市有风险，请独立决策。
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