各位伙伴中午好，我是船夫！
因为早上家里有些私事处理，没能及时给大家送上早评，这里跟大家说声抱歉！我们闲话少叙，直接来聊聊今天上午的市场走向和行情变化。
今天上午的市场出现了一定程度的科技板块震荡回撤。其实对于这个走势，我个人认为原因主要有两点：
1：短期获利了结： 昨天科技板块迎来了大面积的爆发，全场情绪高涨。在积攒了较大涨幅后，部分资金选择在高位落袋为安、锁定利润，这是情绪市里的正常生理反应。
2：周末效应的防御心理： 今天是本周的最后一个交易日，部分资金出于规避周末不确定性的考虑，主动进入了防守状态。大家可以看到，上午资金流入避险板块的迹象比较明显，科技板块仅剩下部分个股和细分领域在逆势硬撑。因此，出现这种短期的技术性调整，实属正常，不用过度恐慌。
配合上午的多空博弈，我午间也对持仓结构做出了最新的优化腾挪：
$华微电子(SH600360)$ 【逆势封板，主力态度极度强硬！】： 今天的走势确实连我都感到有些惊喜。昨天收盘后我看盘口挂了不少抛单，再加上公司昨晚发布了股价异动的提示公告，本以为今天开盘会顺势回撤一波。没想到主力资金极其给力，顶着压力一路高歌猛进，直接强势封板！
船夫思考： 这再度用真金白银证明了，市场目前最认可的依旧是船夫反复强调的核心铁律——“自主核心技术过硬 + 国产替代化强逻辑”。踩中这个时代的脉搏，市场的奖赏虽迟但到。
$宿迁联盛(SH603065)$ 【震荡走弱但韧性仍在，继续维持格局】： 今天的走势依旧偏弱，但它最硬核的一点在于下方的承接力度极强。昨天几度被打到情绪冰点，都硬生生被底部的承接给捞了上来。
个人策略： 目前我的观点依然是保持定力、继续格局。下午我会密切观察下方承接力度的强弱变化，再做进一步的趋势判断。
$东岳硅材(SZ300821)$ 【走势不及预期，果断锁定利润出局】： 今天上午我已经果断做好了仓位优化，锁定利润落袋。当时选择布局它，主要是对标行业风向标有研硅。但今天有研硅走势极度强势，而它却显得有些跟风疲软，资金吸引效应太明显，导致其短期情绪受到压制。
个人策略： 既然预期的共振没有出现，我选择毫不纠结地获利了结，把资金腾出来，等待下一个更具确定性的靶心。
下午盘中重点观察方向
下半场交易，市场资金大概率还会继续在防守与反击之间做拉锯。我下午会把核心精力死死盯住以下几个分支的资金流入流出情况，寻找下周的潜伏机会：
硬科技与算力底座： 半导体核心链、AI算力、物理AI
数通及前沿硬件： 高速PCB、CPO、玻璃基板
放平心态，严守体系。我们下午盘面见分晓！
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