今天韩国指数直接爆拉，一路猛冲，到咱们中午 12 点的时候已经涨超 5% 了，后面还在持续强势，完全没有要停的意思。但反观 A 股这边，存储芯片的核心标的却大面积跳水，跟韩国那边的火热形成了鲜明对比。这里面有个有意思的分化，$香农芯创(SZ300475)$，这家主要做代销的公司，今天反而被主力疯狂抢筹，9 亿主力资金集中涌入，股价还能维持住一定涨幅。反倒是昨天发布强势业绩预报的$兆易创新(SH603986)$，今天完全没走出强势行情，高开之后还一路承压翻绿。不过话说回来，存储芯片这波的产业逻辑还是很扎实的，资金关注度一直居高不下，现在只是短期波动，后面肯定还有不小的机会。
在这样的行情下，$南方港韩科技(HK|03431)$这类聚焦港韩科技龙头的标的，或是布局存储的不错选择。
这个标的，韩股仓位占了大头，核心就是三星和海力士这两个存储巨头。
其中，重点说海力士，昨天定价已经落地了，现在美股那边已经能看到了。这波 IPO 之前股价被压着，说白了就是定价锚定导致的技术性承压，根本不是基本面的问题。这次美国 IPO 直接拿了 7 倍多的超额认购，热度有多高不用我多说。等 ADR 正式挂牌，全球资金都能买了，到时候很可能直接爆发。中长期空间直接拉满。海力士作为全球存储龙头一旦走强，整个存储产业链都有望跟着受益。
剩下的仓位主要是港股的科技企业。最近恒生科技有多猛大家都看得到，AI 应用方向今天更是集体大涨，整体趋势已经很明确了。后面 AI 商业化逐步落地，企业收入结构持续改善，或许还有很大的空间，有望重返高位。
另外，亚太精选 ETF 南方 (159687) 思路其实跟上面那个是一个路数，但配置比例略有不同。它的持仓里同样有三星、SK 海力士这些亚太半导体龙头，存储这波行情的弹性它能吃到；同时还配了腾讯、阿里这种现金流稳得一批、分红又靠谱的核心资产，相当于进可攻退可守，不用担心里程碑式波动的时候太难受。
整个存储赛道当前行业景气度持续走高，龙头标的更是被全球资金持续聚焦，趋势已经十分清晰。随着 AI 算力需求不断释放，存储芯片的行业周期向上已经成为共识，资金认可度极高，后续延续强势的动力依然充足。
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